Zamówienie w Raynet służy do rejestrowania, co Klient zamówił, w jakiej ilości i po jakiej cenie. Dzięki temu masz zawsze jasny przegląd uzgodnionych warunków i możesz podjąć kolejne kroki w procesie sprzedaży.
W Raynet rejestrujesz i wystawiasz Zamówienie dla Klienta, a nie zamówienie dostawcy, gdzie Ty lub Twoja firma bylibyście zamawiającym. W tym artykule przejdziemy przez szczegóły karty Zamówienia i pokażemy, jak efektywnie z nim pracować.
Nagłówek Zamówienia
Po lewej stronie nagłówka znajdziesz gwiazdkę, którą możesz użyć do zapisania Zamówienia wśród ulubionych, Kod i Nazwa Zamówienia. Poniżej znajdują się data utworzenia i, jeśli ustawiono, data wygaśnięcia. Po prawej stronie zobaczysz całkowitą cenę Zamówienia. Korzystając z zielonego przycisku Plus, możesz łatwo dodać nowe Działanie, a za pomocą ikony trzech kropek możesz zobaczyć inne akcje, które omawiamy szczegółowo w osobnym artykule. Tutaj znajdziesz również opcję tymczasowego przełączenia na oryginalny wygląd. Poniżej nagłówka znajdziesz statusy Zamówienia.
Panel adresu rozliczeniowego i dostawy
Panel adresu rozliczeniowego i dostawy jest wypełniany automatycznie na podstawie informacji podanych na karcie szczegółów Klienta w sekcji siedziba Klienta. Jeśli nastąpi zmiana adresu rozliczeniowego Klienta, możesz łatwo go zaktualizować za pomocą przycisku Dodaj adres. To nadpisze istniejący adres nowym, wymienionym tuż poniżej siedziby Klienta.
Adres dostawy jest również domyślnie pobierany z siedziby Klienta. Jeśli potrzebujesz wprowadzić inne dane dostawy, po prostu aktywuj suwak Inny niż rozliczeniowy. Następnie możesz kliknąć na Adres dostawy, edytować go ręcznie i potwierdzić zmianę za pomocą przycisku Zapisz. Pod adresem dostawy możesz również ustawić datę, do której Zamówienie musi zostać dostarczone.
Panel z zakładkami
W tym panelu możesz klikać między poszczególnymi zakładkami, które można również edytować za pomocą dostosowania. Alternatywnie, każdy użytkownik może wybrać domyślną zakładkę, klikając na koło zębate . Po prawej stronie znajdziesz Dyskusję.
Zakładka Produkty
Na zakładce Produkty możesz łatwo dodać nowe elementy, klikając na przycisk +Dodaj produkty. Inną opcją jest skorzystanie z menu pod ikoną trzech kropek, gdzie można również wybrać dodanie produktów z cennika lub produktów bez kategoryzacji. Poniżej listy wszystkich elementów znajdziesz podsumowanie z przeglądem Cen przed rabatem, Cen końcowych oraz Cen całkowitych z VAT.
Możesz łatwo zmienić kolejność produktów w Zamówieniu, używając ikony sześciu kropek. Wystarczy chwycić je myszką i przeciągnąć w wybrane miejsce. Zamówienie musi być otwarte.
Możesz również dostosować kolejność lub szerokość kolumn w ten sam sposób. Kliknięcie na szary ołówek otwiera menu, w którym możesz wybrać które kolumny chcesz wyświetlić. Jeśli chcesz przywrócić wszystko do stanu pierwotnego, kliknij na ikonę ołówka i wybierz opcję Przywróć domyślne ustawienia kolumn.
Zaznaczając produkty znakiem wyboru, pojawi się przycisk do Akcji zbiorczych. Następnie wybierz żądaną akcję z menu.
Zakładka Elektroniczny podpis
Na zakładce Elektroniczny podpis znajdziesz wszystkie przesłane dokumenty i możesz łatwo dodać nowe, klikając na przycisk Wybierz i podpisz dokument.
Zakładka Oś czasu
Na zakładce Oś czasu znajdziesz chronologiczny przegląd wszystkich działań, które już wykonałeś z Klientem, oraz tych, które są jeszcze do wykonania. Możesz utworzyć nowe Działanie, używając zielonego przycisku +Dodaj Działanie. Obok niego znajdziesz przycisk do Eksportu oraz funkcję Raynet AI, która przygotuje dla Ciebie przejrzyste podsumowanie.
Zakładka Powiązane Rekordy
Na tej zakładce znajdziesz przegląd wszystkich Działań związanych z Zamówieniem, od jego utworzenia do chwili obecnej. Dzięki szybkim filtrom możesz filtrować według typu Działania, statusu lub kiedy Działanie zostało wykonane. Korzystając z przycisku +Dodaj Działanie, możesz łatwo utworzyć kolejne powiązane Działanie. Tuż obok znajdziesz przycisk do Eksportu oraz przycisk do Maksymalizacji okna, który otwiera rekord na pełnym ekranie. Korzystając z niebieskiej strzałki obok Działań, możesz przełączyć się na przegląd Załączników powiązanych z danym Zamówieniem.
Zakładka Notatki
Możesz użyć zakładki Notatki Notatki do rejestrowania ważnych informacji, takich jak specyficzne wymagania klienta. Notatki przybierają formę "karteczek samoprzylepnych" i możesz w nich umieszczać tekst, linki, załączniki oraz widoczny podgląd. Możesz je odróżniać za pomocą kolorów.
Zakładka Pola niestandardowe
Jeśli brakuje Ci jakichkolwiek pól bezpośrednio na Zamówieniu, możesz je utworzyć. Znajdziesz je wtedy na zakładce Pola niestandardowe.
Panele boczne
Panele boczne po prawej stronie wyświetlają dodatkowe informacje. Możesz zmienić kolejność tych paneli, a niektóre z nich można przenieść do panelu z zakładkami za pomocą Dostosowania.
Panel kontekstu Rekordu
Panel kontekstu Rekordu pokazuje Ci na pierwszy rzut oka, z którym Klientem i Szansą sprzedaży powiązane jest Zamówienie. Kliknij na niebieski ołówek, aby dodać link do Osoby kontaktowej.
Panel zawiera również Synchronizację z Szansą sprzedaży. Jednym kliknięciem możesz usunąć lub dodać link.
Panel z dodatkowymi informacjami
W panelu poniżej możesz dowiedzieć się, kto jest właścicielem danego Zamówienia i do jakiej kategorii jest ono przypisane. W polu Notatka dla klienta możesz dodać ważne informacje o Zamówieniu. Zostaną one również wyświetlone w wersji eksportowanej. Dodatkowo masz możliwość dodania Tagów, o których możesz przeczytać więcej w tym artykule.
Panel cenowy
Inny panel wyraźnie wyświetla kluczowe informacje o cenach. Tutaj łatwo znajdziesz cenę końcową, szacowane koszty i obliczony zysk. Jeśli nie wprowadziłeś żadnych Produktów w Zamówieniu, możesz wprowadzić kwoty ręcznie. Wystarczy najechać myszką na panel i kliknąć na ikonę ołówka w prawym górnym rogu. Jeśli do Szansy sprzedaży dodano Produkty, wartości są obliczane na podstawie kwot tych Produktów.
Panel Działań
Na tym panelu znajdziesz informacje o następnym zaplanowanym działaniu i ostatnim zakończonym działaniu.
Panel załączników
Możesz dołączyć wszystkie ważne dokumenty i pliki do swojego Zamówienia bezpośrednio w panelu Załączniki. Kliknięcie na trzy kropki otworzy menu do dodawania z innych źródeł oraz opcję:
Pobierz wszystkie pliki (ZIP)
Ustaw Zamówienie
Usuń wszystkie załączniki
Następnie możesz pobrać sam załącznik,edytować jego nazwę lub usunąć.
Potwierdzanie statusu
Potwierdzanie statusu rekordu jest przydatne, jeśli chcesz mieć w Raynet przegląd, kto zmienił lub sprawdził konkretny rekord i kiedy, a jednocześnie podpisał tę akcję. Możesz utworzyć potwierdzenie, klikając na przycisk + w prawym górnym rogu panelu. Więcej o tej funkcji możesz dowiedzieć się w tym artykule.