Na karcie szczegółów Oferty i Zamówienia możesz wykonać kilka akcji. Znajdziesz opcje eksportu lub wysyłki Oferty przez e-mail, jej duplikowania lub usuwania. Wszystkie akcje można wyświetlić, klikając trzy kropki. W tym artykule pokażemy poszczególne akcje na Ofercie.
Wyślij Ofertę przez e-mail
Przycisk Wyślij Ofertę przez e-mail służy do szybkiego wysyłania e-maila z załącznikami. Po jego kliknięciu otworzy się okno dialogowe, w którym można za pomocą pól wyboru wybrać opcjonalne załączniki do wysłania.
Jeśli Klient i Osoba kontaktowa są powiązani z Ofertą, e-mail zostanie wysłany na adres e-mail Osoby kontaktowej.
Duplikuj i duplikuj do innego Klienta
Po kliknięciu opcji Duplikuj, zostanie utworzona Oferta z tymi samymi informacjami. Możesz wybrać, czy chcesz tylko zduplikować Ofertę, czy zduplikować ją do innego Klienta. W tym przypadku musisz wybrać innego Klienta w oknie dialogowym i zdecydować, czy chcesz utworzyć nową Szansę sprzedaży dla Oferty, czy wybrać z istniejących Szans sprzedaży. Ofertę można zduplikować z załącznikami.
Zmień kod
Jeśli potrzebujesz zmienić kod na Ofercie, możesz skorzystać z tej akcji. Nowy kod musi być unikalny.
Eksportuj
Klikając opcję Eksportuj , możesz wyeksportować Ofertę w formacie PDF lub XLSX. Możesz wybierać spośród szablonów systemowych lub tworzyć Własne szablony do eksportu.
Bezpieczeństwo
Naciskając przycisk Bezpieczeństwo, pojawi się okno z informacjami systemowymi.
Dowiesz się, kto utworzył lub zmodyfikował rekord i kiedy. Możesz zablokować dowolny rekord, do którego masz dostęp, uniemożliwiając innym użytkownikom jego edycję. Właściciel rekordu lub Administrator może go odblokować. Dodatkowo, w tym oknie możesz ustawić Poziom bezpieczeństwa. Jeśli interesuje Cię, kto jest uprawniony do oglądania tego rekordu, możesz to sprawdzić za pomocą funkcji Widoczność rekordu.
Odśwież
Może się zdarzyć, że kilku użytkowników pracuje jednocześnie nad tym samym rekordem. Wykonując akcję Odśwież, zobaczysz aktualną wersję Oferty, w tym wszelkie zmiany wprowadzone przez innych użytkowników w międzyczasie.
Unieważnij
Jeśli Unieważnisz Ofertę, rekord nie będzie już widoczny w widoku listy Ofert.
Aby wyświetlić unieważnione Oferty w widoku listy, najpierw musisz przypiąć filtr Ważność. Kliknij przycisk z ikoną ołówka Dodaj kolejny filtr » Ważność. Następnie kliknij ten przycisk i wybierz, czy chcesz wyświetlić tylko nieważne Oferty, czy wszystkie Oferty, w tym unieważnione. Nieważne rekordy różnią się od innych tym, że są zacienione na szaro. Możesz dowiedzieć się, jak przywrócić ważność rekordu w tym artykule.
Usuń
Ofertę można Usunąć, a tym samym trwale usunąć, tylko jeśli nie jest powiązana z innymi rekordami. Jeśli chcesz usunąć Ofertę, ale zachować jej powiązania, użyj funkcji Unieważnij.
Usuwanie i unieważnianie są omówione bardziej szczegółowo w tym artykule.
Dostosuj wygląd okna
Dzięki tej funkcji możesz tworzyć zakładki, panelee i dostosowywać ich wygląd oraz lokalizację. To ustawienie może być skonfigurowane przez administratora konta i dotyczy całego konta CRM. W edytorze można również modyfikować niektóre pola systemowe. Więcej o tej funkcji omówiono w tym artykule.
Powrót do starej wersji
Ta funkcja Oferty opcję przełączenia na starą wersję okna szczegółów Oferty. Nadal możesz tymczasowo pracować w tej starej wersji.