W Raynet możesz tworzyć Oferty i Zamówienia. Każdy z tych rekordów musi być zawsze powiązany z Szansą sprzedaży. Dzięki temu powiązaniu, Oferta lub Zamówienie automatycznie przejmie wszystkie informacje z Szansy sprzedaży, co ułatwia wprowadzanie Produktów.
Jeśli chcesz pracować z Ofertami lub Zamówieniami, najpierw musisz je włączyć w Ustawienia » Ustawienia ewidencji » Oferta (Zamówienie) » Aktywuj.
Oferty i Zamówienia znajdziesz potem w CRM-ie w sekcji Sprzedaż » Oferty (Zamówienia).
Ważne: Zamówienie w Raynet służy do rejestrowania Zamówień od Klientów (nie zamówień od dostawców, gdzie Ty lub Twoja firma jesteście kupującym).
Tworzenie oferty i zamówienia
W menu Sprzedaż wybierz Szanse sprzedaży.
Na liście wybierz Szansę sprzedaży, do której chcesz powiązać Ofertę lub Zamówienie . Klikając na kod Szansy sprzedaży, przejdziesz bezpośrednio do karty szczegółów Szansy sprzedaży.
W szczegółach Szansy sprzedaży kliknij zielony przycisk plus » Oferta (Zamówienie).
Wszystkie informacje w Szansie sprzedaży zostaną automatycznie przeniesione do Oferty (Zamówienia).
Za pomocą pola wyboru możesz zsynchronizować Ofertę z Szansą sprzedaży, co pozwala na współdzielenie danych przez te rekordy. Na przykład, jeśli dodasz Produkty do Oferty zsynchronizowanej z Szansą sprzedaży, zostaną one również przeniesione do Szansy sprzedaży.
Aby utworzyć Ofertę, nie zapomnij Zapisz.
Dodawanie produktów do Ofert i Zamówień
Jeśli tworzysz Ofertę lub Zamówienie z Szansy sprzedaży, która nie ma wymienionych Produktów, możesz je łatwo dodać w zakładce Produkty, klikając przycisk Dodaj produkty.
Jeśli masz już dodane Produkty w Szansie sprzedaży, zostaną one automatycznie uwzględnione w Ofercie lub Zamówieniu przy tworzeniu. Dodawanie produktów do Szansy sprzedaży jest omówione bardziej szczegółowo w tym artykule.
Wysyłanie Ofert i zamówień
Możesz wysyłać Oferty lub Zamówienia do swoich Klientów bezpośrednio z Raynet w wielu językach. Klient otrzyma je e-mailem w formacie PDF.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o funkcji Wyślij Ofertę lub (Zamówienie) e-mailem, zobacz w tym artykule.
Eksportowanie Ofert i Zamówień
Możesz eksportować utworzoną Ofertę lub Zamówienie za pomocą przycisku trzy kropki » Eksportuj. Możesz wybrać eksport systemowy (do PDF, XLSX) lub eksport Własne szablony.
Wyłączanie modułów Ofert i Zamówień
W ustawieniach istnieje opcja wyłączenia Oferty lub Zamówienia. Jeśli administrator zdecyduje się usunąć Ofertę lub Zamówienie, te rekordy będą ukryte w całym Raynet. Wyjątkiem są aktywne klucze API i webhooki, aby utrzymać funkcjonalność trwających integracji.
Wyłączanie modułów może być wykonane przez administratora w Ustawieniach » Ustawienia rekordów » Oferta lub Zamówienie » Dezaktywuj Ofertę lub Zamówienie.
Zilustrujemy to na przykładzie Oferty.