Oferty w Raynet służą do pokazania klientowi, jakie towary lub usługi możesz mu zaoferować. Możesz łatwo zestawić produkty, obliczyć ceny i po prostu wysłać Ofertę e-mailem.
W tym artykule pokażemy, jakie funkcje znajdziesz na szczegółowej karcie Oferty i jak możesz z nią pracować.
Nagłówek Oferty
W nagłówku Oferty znajdziesz, oprócz Nazwy i Kodu Oferty, opcję oznaczenia Oferty gwiazdką jako ulubioną. Znajdziesz tu informacje o dacie utworzenia Oferty i kiedy kończy się jej Ważność. Po prawej stronie nagłówka zobaczysz Cenę końcową. Za pomocą zielonego przycisku Plus możesz dodać Działania, a klikając na trzy kropki możesz zobaczyć więcej akcji, które omawiamy w osobnym artykule. Istnieje również możliwość tymczasowego przełączenia się na oryginalny wygląd. W tym panelu możesz również łatwo zmienić Status Oferty lub oznaczyć ją bezpośrednio jako Zaakceptowaną.
Panel Kart
W tym panelu możesz przełączać się między poszczególnymi kartami, które można również dostosować za pomocą dostosowania, lub możesz wybrać domyślną kartę, klikając na koło zębate. Całkowicie po prawej stronie znajdziesz Dyskusję.
Karta Produktów
Możesz dodać nowe produkty, klikając przycisk +Dodaj produkty, lub klikając przycisk z trzema kropkami, gdzie możesz wybrać dodanie produktów z Oferty. Poniżej listy elementów znajdziesz przegląd Ceny przed rabatem, Ceny końcowej lub Całkowitej ceny z VAT.
Kolejność poszczególnych elementów w Ofercie można zmienić, klikając ikonę sześciu kropek i przeciągając myszką. Podobnie możesz również określić kolejność kolumn lub ich szerokość. Jeśli chcesz dodać więcej kolumn lub cofnąć zmiany, wystarczy kliknąć na ołówek » koło zębate » Resetuj domyślne ustawienia kolumn.
Zaznaczając produkty, pojawi się przycisk do Masowych akcji. Następnie wybierz żądaną akcję z menu.
Karta Zamówień
Jeśli Klient zgodzi się na Ofertę, kolejnym krokiem może być utworzenie Zamówienia. Możesz je łatwo utworzyć na tej karcie, używając przycisku +Dodaj Zamówienie.
Możesz przearanżować poszczególne kolumny według potrzeb lub całkowicie usunąć je z przeglądu. Klikając na ikonę ołówka, pojawi się okno do edycji kolumn.
Karta Podpisu Online
Na karcie Podpisu Online znajdziesz wszystkie przesłane dokumenty i możesz łatwo wstawić nowe, klikając przycisk Wybierz i podpisz dokument.
Karta Oś Czasu
Na karcie Oś Czasu znajdziesz chronologiczny przegląd tego, co zrobiłeś z Klientem i co jeszcze jest do zrobienia. Klikając zielony przycisk +Dodaj możesz utworzyć Zamówienie lub Działanie. Tuż obok znajdziesz również przycisk do Eksportu oraz RAYNET AI, który pomoże Ci z jasnym podsumowaniem.
Karta Powiązanych Rekordów
Na tej karcie znajdziesz przegląd wszystkich Działań powiązanych z Ofertą, od jej utworzenia do chwili obecnej. Możesz łatwo zobaczyć listę konkretnego typu Działania lub Załącznika, które możesz łatwo pobrać.
Dzięki szybkim filtrom możesz filtrować według typu Działania, statusu lub kiedy Działanie zostało zrealizowane. Używając przycisku +Dodaj działanie możesz łatwo utworzyć kolejne Działanie. Tuż obok znajdziesz przycisk do Eksportu oraz przycisk do Maksymalizacji okna, który otworzy rekord na pełnym ekranie.
Karta Notatek
Możesz użyć karty Notatek do zapisania ważnych informacji, takich jak konkretne prośby Klienta. Notatki mają formę "przylepnych karteczek" i możesz wstawiać tekst, linki, załączniki oraz widoczny podgląd. Możesz je różnicować kolorami. Więcej o Notatkach omawiamy w tym artykule.
Karta Pola Niestandardowe
Jeśli brakuje Ci jakiegoś pola bezpośrednio na Ofercie, możesz je utworzyć. Znajdziesz je wtedy na karcie Pola Niestandardowe.
Panele Boczny
Panele boczne po prawej stronie wyświetlają dodatkowe informacje. Kolejność tych paneli można zmienić, a niektóre z nich można przenieść do panelu kart za pomocą Dostosowania.
Panel Czego Dotyczy
Panel Czego Dotyczy natychmiast pokaże Ci, z jakimi rekordami jest powiązana Oferta. Klikając na ołówek, możesz dodać link do Osoby kontaktowej.
Panel zawiera również Synchronizację z Szansą sprzedaży. Jednym kliknięciem możesz usunąć lub dodać link. Więcej o tej funkcji dowiesz się w tym artykule.
Panel z Dodatkowymi Informacjami
Inny panel wyświetla Kategorię, Właściciela, Notatkę Klienta oraz Tagi. Kategoria może być kodowana kolorami i nazwana. W Notatce Klienta możesz dodać ważne informacje do Oferty, które będą wyświetlane w wyeksportowanej wersji Oferty. Więcej o tagach omawiamy w tym artykule.
Panel Cenowy
Po prawej stronie nowej Oferty znajdziesz panel, który wyraźnie wyświetla kluczowe informacje o cenach. Możesz łatwo sprawdzić Cenę końcową, Szacowane koszty oraz obliczony Zysk.
Panel Działań
W tym panelu znajdziesz informacje o Następnym zaplanowanym działaniu oraz Ostatnim zakończonym działaniu.
Panel Załączników
Możesz załączyć wszystkie ważne dokumenty i pliki bezpośrednio w panelu Załączników do Oferty. Klikając na trzy kropki, rozwinie się menu do dodawania z innych źródeł oraz opcja:
Pobierz wszystkie pliki (ZIP)
Ustaw Zamówienie
Usuń wszystkie załączniki
Możesz pobrać sam Załącznik, edytować jego nazwę lub usunąć go.
Potwierdzenie Statusu
Potwierdzenie Statusu służy do zablokowania ważnej fazy procesu sprzedaży. Po potwierdzeniu statusu (np. Zaakceptowana Oferta lub Zamknięta szansa sprzedaży), nie można cofnąć tego potwierdzenia. Więcej o tej funkcji dowiesz się w tym artykule.