Możesz wysyłać Oferty i Zamówienia bezpośrednio do swoich Klientów z Raynet. Klient otrzyma je e-mailem w formacie PDF. Ta funkcja jest dostępna tylko w płatnej wersji.
Wskazówka: Możesz dostosować Oferty i Zamówienia dokładnie do swoich potrzeb, używając Własnych szablonów. Wysyłanie własnego szablonu różni się nieco. Procedura jest opisana w drugiej części tego artykułu.
Wysyłanie Oferty i Zamówienia
Zamówienie i Oferta są wysyłane w ten sam sposób. Pokażemy to na przykładzie karty Zamówienia. Na szczegółowej karcie Zamówienia kliknij na trzy kropki » Wyślij Zamówienie e-mailem.
W następnym oknie możesz zmienić Odbiorcę, dodać Cc lub Bcc. Możesz również dodać tekst i wybrać typ eksportu (z obrazkami lub bez, z opisami produktów lub bez).
Jeśli masz Zamówienie lub Ofertę powiązaną z Osobą kontaktową, zostanie ona automatycznie wypełniona jako odbiorca. Jeśli masz tylko Klienta, zostanie wypełniony adres e-mail zapisany dla niego. Jeśli żaden rekord nie ma wypełnionego adresu, możesz ręcznie dodać adres. Możesz również napisać swój tekst w e-mailu lub Ustawić stopkę dla e-maila, która będzie wyświetlana w tych wiadomościach.
Ważne: Jeśli chcesz wysłać Ofertę lub Zamówienie bezpośrednio na wiele adresów, po prostu dodaj je do Kopii.
W otrzymanym e-mailu odbiorca zobaczy, że e-mail został wysłany przez Raynet.
Jeśli klient zdecyduje się odpowiedzieć na Twój e-mail e-mail przyjdzie do Ciebie, czyli na adres, którego używasz do logowania się do Raynet.
Wskazówka: W e-mailach wysyłanych przez Raynet (gdy wysyłasz Ofertę, Zamówienie lub fakturę), możesz ustawić swój podpis. Sprawdź przewodnik krok po kroku, jak ustawić swój podpis w osobnym artykule.
Wysyłanie własnego szablonu Oferty i Zamówienia
Jak wysłać własny szablon Oferty i Zamówienia zostanie ponownie pokazane na karcie Zamówienia. Własny szablon Zamówienia musi być wyeksportowany do PDF, a następnie wstawiony do Załączników.
Następnie procedura jest taka sama jak w przypadku szablonów systemowych. Kliknij na trzy kropki » Wyślij Zamówienie e-mailem. W następnym oknie zobaczysz opcję wysłania Opcjonalnego załącznika.
Możesz wysyłać Oferty i Zamówienia do swoich klientów bezpośrednio z Raynet. Otrzymują je e-mailem w formacie PDF.
Wskazówka: Możesz dostosować Oferty i Zamówienia do swoich upodobań. Własne szablony są dostępne właśnie w tym celu. Jeśli nie podoba Ci się domyślny wygląd Oferty i Zamówienia, koniecznie spróbuj stworzyć własny szablon.
Wysyłanie oferty i zamówienia
Oferty i Zamówienia są wysyłane w ten sam sposób. Pokażemy przykład na szczegółach Oferty. Kliknij trzy kropki » Wyślij ofertę e-mailem.
W następnym oknie możesz zmienić Odbiorcę, dodać Kopię lub Bcc. Możesz również dodać tekst i wybrać typ eksportu (z lub bez obrazków, z lub bez opisów produktów).
Jeśli masz Ofertę lub Zamówienie powiązane z Osobą kontaktową, zostaną one automatycznie dodane jako odbiorca. Jeśli masz tylko powiązanego Klienta, zostanie dodany adres e-mail Klienta. Jeśli nie masz wypełnionego adresu e-mail dla żadnego z rekordów, możesz go wypełnić ręcznie. Możliwe jest również dodanie własnego tekstu do e-maila lub edycja stopki e-maila, która będzie wyświetlana w tych wiadomościach.
Ważne: Jeśli chcesz wysłać Ofertę lub Zamówienie na wiele adresów e-mail od razu, po prostu oddziel poszczególne adresy e-mail przecinkiem w polu Kopia.
Odbiorca zobaczy w swojej skrzynce, że e-mail został wysłany przez Raynet.
Jeśli klient zdecyduje się odpowiedzieć na Twój e-mail, wiadomość zostanie wysłana do Ciebie, tj. na adres e-mail, którego używasz do logowania się do Raynet.
Wskazówka: Możesz ustawić własny podpis dla e-maili wysyłanych przez Raynet (tj. gdy wysyłasz Ofertę, Zamówienie lub Fakturę). Zobacz instrukcje, jak ustawić własny podpis w osobnym artykule TUTAJ.