Na karcie szczegółów Osoby kontaktowej masz do dyspozycji szereg przydatnych akcji, które ułatwią Ci pracę z kontaktem. Przegląd wszystkich akcji wyświetlisz, klikając ikonę trzech kropek. W tym artykule omówimy poszczególne opcje i pokażemy, do czego służą.
Eksportuj
Klikając opcję Eksportuj wyeksportujesz szczegóły Osoby kontaktowej w formacie PDF. Do wyboru masz także elektroniczną wizytówkę lub wizytówkę w formacie PDF.
Bezpieczeństwo
Po naciśnięciu przycisku Bezpieczeństwo wyświetli się okno z informacjami systemowymi.
Dowiesz się z niego, kto i kiedy utworzył lub zmodyfikował rekord. Każdy rekord, do którego masz dostęp, możesz zablokować i tym samym uniemożliwić jego edycję innym użytkownikom. Odblokować go może następnie właściciel rekordu lub Administrator. Dalej w tym oknie możesz ustawić Poziom bezpieczeństwa. A jeśli interesuje Cię, kto jest uprawniony do przeglądania tego rekordu, sprawdzisz to za pomocą funkcji Widoczność rekordu.
Scal z inną osobą
Jeśli zdarzy się, że tę samą Osobę kontaktową zarejestrujesz dwa razy, możesz je scalić w jeden rekord. Więcej o tej funkcji piszemy w tym artykule.
Moduł GDPR
Moduł GDPR pod ikoną trzech kropek umożliwia w przypadku Osoby kontaktowej anonimizację danych lub także eksport danych. Aby przycisk Moduł GDPR był widoczny, trzeba mieć włączony ten dodatek w Nastavení » Dodatki » GDPR. Więcej o tej funkcji dowiesz się w tym artykule.
Aktualizuj rekord
Może się zdarzyć, że nad rekordem jednocześnie pracują różni użytkownicy. Wykonanie akcji Aktualizuj rekord spowoduje wyświetlenie aktualnej wersji Osoby kontaktowej wraz ze zmianami, które w międzyczasie wprowadził inny użytkownik.
Unieważnij
Jeśli Osobę kontaktową Unieważnisz, rekord tej osoby nie będzie widoczny w widoku listy Osób kontaktowych.
Aby wyświetlić unieważnione Osoby kontaktowe w widoku listy, najpierw trzeba przypiąć filtr Ważność. Kliknij przycisk z ikoną ołówka » Dodaj kolejny filtr » Ważność. Rozwiń przycisk Ważność » wybierz opcję Pokaż tylko nieważne. Jak odnowić ważność rekordu, dowiesz się w tym artykule.
Usuń
Osobę kontaktową możesz trwale Usuń tylko wtedy, gdy nie jest powiązana z żadnymi innymi rekordami. Jeśli chcesz usunąć Osobę kontaktową, ale zachować istniejące powiązania, skorzystaj z funkcji Unieważnienie.
Szczegółowo kwestię usuwania i unieważniania omawiamy w tym artykule.
Dostosuj wygląd okna
Za pomocą tej funkcji możesz utworzyć dowolne zakładki, panele i dostosować ich wygląd oraz położenie. Te ustawienia może wprowadzać Administrator konta i obowiązują one następnie dla całego konta CRM. W edytorze można zmodyfikować także niektóre pola systemowe. Więcej o tej funkcji piszemy w tym artykule.
Przywróć starą wersję
Ta funkcja oferuje możliwość przełączenia na pierwotną wersję karty szczegółów Osoby kontaktowej. Tymczasowo można jeszcze pracować w tej starej wersji.