Osoba kontaktowa służy do ewidencjonowania konkretnych osób, z którymi komunikujesz się w ramach poszczególnych firm lub Klientów. Umożliwia zapisywanie ich danych kontaktowych, śledzenie historii komunikacji oraz powiązywanie ich z szansami sprzedaży lub innymi działaniami.
Dzięki temu masz wszystkie ważne informacje o osobach w przejrzysty sposób w jednym miejscu i możesz efektywnie zarządzać relacjami z klientami oraz partnerami.
Lewe panele
Po lewej stronie znajdziesz podstawowy przegląd Osoby kontaktowej. Znajdziesz tutaj jej imię, firmę, dane kontaktowe, linki do mediów społecznościowych oraz adres. Służy to szybkiej orientacji i dostępowi do najważniejszych informacji o danym kontakcie w jednym miejscu.
W panelu Dane podstawowe znajdziesz informację o tym, kto jest Właścicielem tej Osoby kontaktowej, Kategorię, Pierwotny lead, Notatkę oraz Etykiety. Na zakładce Informacje osobiste znajdziesz dodatkowe dane o Osobie kontaktowej, takie jak Płeć, Data urodzenia, Stan cywilny lub preferowana Forma zwracania się.
Najbliższe i ostatnie działanie
Ten panel wyświetla Najbliższe zaplanowane działanie, które na Ciebie czeka, oraz Ostatnie zrealizowane działanie. Dzięki temu od razu masz przegląd tego, czym trzeba się zająć, a co zostało już zakończone.
Panel Załączniki
Ostatni panel Załączniki służy do zapisywania plików, które dotyczą Osoby kontaktowej. Możesz tu przesyłać na przykład Dokumenty, umowy lub inne materiały, które chcesz mieć przy Osobie kontaktowej przejrzyście zapisane w jednym miejscu.
Panel środkowy
Panel środkowy zawiera kilka zakładek, między którymi można się przełączać, ustawić ich kolejność lub wybrać domyślny panel. Skrajnie po prawej stronie znajdziesz ikonę koła zębatego, za pomocą której możesz dostosować wygląd okna. Obok niej znajdziesz Dyskusję, gdzie możesz zostawić innym użytkownikom wiadomość dotyczącą danej Osoby kontaktowej. Najpierw trzeba dodać użytkowników do Dyskusji.
Zakładka Oś czasu
Na zakładce Oś czasu znajdziesz chronologiczny przegląd wszystkich działań i zdarzeń powiązanych z daną Osobą kontaktową – czyli tego, co już się wydarzyło, oraz tego, co dopiero przed Tobą. Klikając zielony przycisk +Dodaj możesz łatwo utworzyć nowe działanie. Obok niego dostępny jest także przycisk Eksport, dzięki któremu możesz pobrać zestawienie.
Zakładka powiązane rekordy
Ta zakładka pokazuje wszystkie powiązane Działania, Szanse sprzedaży, Oferty, Zamówienia, Projekty itp., które masz za sobą z Osobą kontaktową lub które dopiero Cię czekają. Znajdziesz tutaj również Powiązania z Klientami oraz Załączniki.
W zestawieniu możesz dowolnie pracować z kolumnami. Ich kolejność zmienisz przeciąganiem, szerokość dopasujesz według potrzeb, a za pomocą ikony szarego ołówka możesz wyświetlić dodatkowe kolumny albo niektóre ukryć. Na końcu każdego wiersza, pod trzema kropkami, znajdziesz menu kolejnych akcji zależnie od typu rekordu.
W prawym górnym rogu znajdują się trzy przyciski: +Dodaj działanie, przycisk do eksportu oraz przycisk do maksymalizacji zakładki. Za pomocą przycisku +Dodaj działanie możesz utworzyć nowe działanie powiązane z Osobą kontaktową, zestawienie wyeksportujesz, klikając sąsiedni przycisk, a dla lepszej orientacji możesz zmaksymalizować zakładkę. Liczbę rekordów ustawisz za pomocą paginacji w prawym dolnym rogu.
Zakładka GDPR
Jeśli aktywujesz dodatek GDPR, u Osoby kontaktowej pojawi się ta zakładka. Służy do ewidencji podstaw prawnych oraz zgód, na podstawie których można przetwarzać dane osobowe.
Zakładka Elektroniczny podpis
Zakładka Elektroniczny podpis wyświetli się, jeśli w Nastavení » Dodatki aktywowano podpisy cyfrowe od DigiSign. W tym miejscu znajdziesz wszystkie dokumenty wysłane do podpisu. Więcej o tej funkcji dowiesz się w tym artykule.
Zakładka notatki
Zakładkę Notatki możesz wykorzystać do ewidencjonowania ważnych informacji dotyczących Osoby kontaktowej. Notatki mają formę "sticky notes" i można wstawiać do nich tekst, linki, załączniki oraz widoczny podgląd. Możesz je odróżniać kolorami. Więcej o Notatkach piszemy w tym artykule.
Zakładka własne pola
Własne pola służą do ewidencjonowania dodatkowych informacji o Osobie kontaktowej, które możesz dopasować do potrzeb swojej firmy. Gdy utworzysz własne pole, znajdziesz je na tej zakładce.
Panele boczne
Panel boczny pokazuje wartości podsumowujące sprzedanych oraz negocjowanych szans sprzedaży, które są powiązane z Osobą kontaktową. Na górze znajdziesz także ton komunikacji, który podpowie, jak komunikować się z daną Osobą kontaktową.