Pola własne w Raynecie pozwalają dostosować system dokładnie do potrzeb Twojego biznesu. Dzięki nim możesz rejestrować informacje, których brakuje w podstawowej strukturze CRM, i mieć wszystkie ważne dane w jednym miejscu. W ten sposób łatwo stworzysz środowisko, które odpowiada Twoim procesom i stylowi pracy.
W tym artykule dowiesz się:
jak utworzyć pole własne
jak dodać podpowiedź do pola własnego
jak dodać kolejne pole własne
jak edytować lub usunąć pole własne
Tworzenie pola własnego
Pola własne można dodawać do wszystkich typów rekordów (na przykład Klient, Szansa biznesowa, Aktywności). Mogą je tworzyć wyłącznie Administratorzy w sekcji Ustawienia.
W Ustawieniach kliknij Ustawienia rejestru » wybierz typ rekordu, dla którego chcesz utworzyć pole » Zarządzaj polami własnymi. W tym artykule posłużymy się przykładem Osoby kontaktowej.
Otworzy się karta z ustawieniami dostosowania danego typu rekordu, w tym przypadku Osób kontaktowych. Kliknij przycisk Dodaj panel.
Wpisz nazwę całego panelu. Następnie pod tym panelem dodasz pole własne.
Gdy panel będzie gotowy » kliknij przycisk Dodaj nowe pole.
Do wyboru masz łącznie 12 typów pól własnych.
Wybór odpowiedniego typu pola przeniesie Cię do kolejnego okna, w którym należy wpisać Nazwę pola. Za pomocą pól wyboru (checkboxów) możesz zdecydować, czy chcesz wyświetlać to pole również w widokach listy, filtrze zaawansowanym oraz eksportach. Wszystko należy zapisać.
Gdy wprowadzisz wszystkie zmiany i utworzysz pole, zatwierdź je, klikając przycisk Zamknij edytor okna – to przeniesie Cię z powrotem do Ustawień, gdzie zobaczysz nowo utworzone pole.
Po powrocie do aplikacji system poprosi Cię o ponowne załadowanie aplikacji.
Po utworzeniu pierwszego pola na karcie szczegółowej automatycznie pojawi się nowa zakładka o nazwie Pola własne, w której będą wyświetlane utworzone pola.d.
Tip: Dzięki Customizacji możesz umieścić pola własne dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz.
Podpowiedź do pola własnego
Dla wszystkich typów Pól Własnych administrator może również ustawić Podpowiedź do wypełnienia pola (o maksymalnej długości 255 znaków).
Wystarczy przejść do Ustawienia » Ustawienia rejestru » wybrać typ rekordu (Klient, Szansa biznesowa itp.) » kliknąć pole, które chcesz edytować. W oknie dialogowym edycji pola wybierz opcję Wyświetlaj wraz z podpowiedzią tekstową, wpisz tekst i kliknij przycisk Zapisz.
Na karcie szczegółowej rekordu, w naszym przypadku Osoby kontaktowej, Podpowiedź pojawi się po najechaniu kursorem myszy na mały znak zapytania.
Dodawanie kolejnego pola własnego
W poprzedniej części artykułu pokazaliśmy, jak utworzyć nowy panel i wstawić do niego pole własne. Jeśli chcesz dodać kolejne pole do panelu, który już posiadasz w Raynecie, przejdź do Ustawienia » Ustawienia rejestru » wybierz konkretny typ rekordu » Zarządzaj polami własnymi.
W naszym przykładzie utworzyliśmy dla Osoby kontaktowej pole Preferowany sposób komunikacji. Teraz do tego samego panelu dodamy pole typu Data. Kliknij przycisk Dodaj nowe pole.
Wybierz typ pola Data.
Wpisz nazwę pola i zatwierdź przyciskiem Zapisz.
Gdy dodasz już wszystkie pola własne, możesz zamknąć edytor, klikając przycisk Zamknij edytor okna.
Edycja i usuwanie pól własnych
Dzięki Customizacji możesz dostosować układ pól i paneli tak, aby odpowiadały Twoim procesom i ułatwiały codzienną pracę.
Nazwę panelu lub pola możesz zmienić w dowolnym momencie, klikając w trzy kropki.
Jeśli chcesz usunąć pole, kliknij w trzy kropki » Usuń pole. Pamiętaj, że usunięcie pola spowoduje również usunięcie wszystkich danych zarejestrowanych w tym polu.
Tip: W ustawieniach rejestru poszczególnych rekordów istnieje możliwość oznaczenia pola własnego jako obowiązkowe. Więcej o polach obowiązkowych dowiesz się w osobnym artykule, który znajdziesz tutaj.