Z Wymaganymi polami, nigdy nie przegapisz żadnych ważnych informacji w Raynet. Możesz oznaczyć zarówno domyślne, jak i własne pola jako wymagane w swoim systemie CRM. Oznacza to pola, które stworzyłeś.
Jeśli użytkownik tworzy nowy rekord zawierający wymagane pole, takie jak Spotkanie, nie będzie mógł zapisać rekordu bez wypełnienia wymaganego pola. Jeśli użytkownik edytuje istniejący rekord, w którym wymagane pole nie zostało wypełnione, użytkownik zostanie o tym poinformowany.
Włączanie wymaganego pola
Musisz być Administratorem aby uzyskać dostęp do ustawień wymaganego pola.
Kliknij na Twoje imię » Ustawienia.
Przejdź do Ustawień rekordu.
Tutaj wybierasz typ rekordu, dla którego chcesz włączyć Wymagane Pole, na przykład Spotkanie.
Gdy klikniesz na typ rekordu, w tym przypadku Spotkanie, zobaczysz listę własnych i domyślnych pól. Dowiedz się, jak stworzyć własne pole w osobnym artykule TUTAJ.
Teraz wystarczy włączyć wybrane wymagane pola. Zarówno dla własnych pól, jak i dla domyślnych pól.
Następnie kliknij na powrót do ustawień rekordu.
Zostaniesz poproszony o przeładowanie Raynet, ponieważ wprowadziłeś zmiany w ustawieniach aplikacji.
Jak działają wymagane pola
Kiedy tworzysz nowy rekord, wymagane pola są wyświetlane w oknie dialogowym. Jeśli nie wypełnisz wymaganych pól i spróbujesz zapisać rekord, Raynet powiadomi cię. Po wypełnieniu będzie możliwe zapisanie rekordu bez problemów.
Jeśli edycja istniejącego rekordu została stworzona przed wprowadzeniem wymagań dla pól, Raynet ponownie cię powiadomi, gdy spróbujesz zapisać. Pole musi być wypełnione, aby rekord mógł zostać zapisany.
Ważne: Jeśli wykonujesz Masową edycję pól, wymagane pola nie są brane pod uwagę. Dlatego nie zostaniesz powiadomiony, czy wymagane pole jest wypełnione w rekordzie.
Masowy import z wymaganymi polami
Wymagane pola pojawią się również w masowych importach (szczegółowy artykuł na temat masowego importu Klientów można znaleźć TUTAJ). W szablonie importu możesz zidentyfikować wymagane pola po nazwie kolumny, która jest pogrubiona.
Jeśli przesyłasz szablon do Raynet, który nie ma wypełnionych wymaganych pól, zostanie wygenerowana lista błędów. Lista pokaże konkretne wiersze z błędem, np. "Kategoria – wymagany atrybut". Szablon musi być uzupełniony i ponownie przesłany do Raynet.
Wymagane pola dla szans sprzedaży
Wymagane pola dla Szans sprzedaży mają jeszcze jedną specyficzną cechę. Możesz wybrać etapy sprzedaży, dla których chcesz je włączyć.
W ustawieniach rekordu dla Szans sprzedaży należy przejść do Ustawień pól i oznakować pole jako wymagane. W tym polu, w naszym przypadku, pole "Zaliczka", wybierz z jakiego etapu chcesz, aby było wymagane wypełnienie pola.
Gdy przenosisz Szansę sprzedaży na Tablicy sprzedaży, system poprosi cię o wypełnienie wymaganego pola, gdy spróbujesz przenieść panel do tego etapu.
Działa to w ten sam sposób w szczegółach Szansy sprzedaży. Gdy Szansa sprzedaży przechodzi do etapu, w którym wymagane pola muszą być wypełnione, system ponownie cię powiadomi. Po wprowadzeniu żądanej informacji wszystko zostanie automatycznie zapisane.