Możesz zdefiniować własne filtry w widokach listy. Mogą one być następnie zapisane do ponownego użycia i udostępnione innym użytkownikom. Widoki listy i filtrowanie można znaleźć w bazie kontaktów, sekcjach Sprzedaż i Działania.
W tym artykule pokażemy, jak korzystać z filtrowania w widoku listy Klientów.
Tworzenie filtru
Nad listą Klientów znajdziesz niebieski przycisk Filtrowanie.
Kliknij ten przycisk, aby przejść do Zaawansowanego Filtrowania. Tutaj wybierz Dodaj Warunek i zdefiniuj kryteria filtrowania.
Warunki mogą być np. „Klienci: Bez otwartej szansy sprzedaży”. Możesz dodać więcej niż jeden warunek w ramach jednego filtru.
Gdy zdefiniujesz filtr, od razu zobaczysz wynik w przefiltrowanej liście Klientów. Aby zapisać filtr do ponownego użycia, kliknij przycisk Zapisz. Jeśli nie potrzebujesz go już, kliknij przycisk Resetuj.
Zapisane filtry i udostępnianie
Jeśli zdecydujesz się zapisać filtr, zostaniesz poproszony o nazwa. Użyj pól wyboru, aby wybrać, czy zapisać filtr razem z aktualnie wyświetlanymi kolumnami (i ich kolejnością), oraz czy pozwolić innym użytkownikom korzystać z filtru.
Tylko użytkownicy z rolą Administrator i Pełna moc mogą udostępniać filtry. Gdy zaznaczysz opcję Zezwól innym użytkownikom na korzystanie z tego filtru, filtr będzie widoczny dla wszystkich innych użytkowników w rozwijanym menu Moje Filtry. Ci użytkownicy będą mogli zdecydować, czy dodać udostępniony filtr do rozwijanego menu na stałe, klikając Zarządzaj filtrami » trzy kropki » Pokaż w mojej liście.
Znajdź wszystkie swoje zapisane filtry powyżej widoku listy, w rozwijanym menu Moje Filtry.
Możesz dodać te filtry obok Przypiętych filtrów za pomocą ikony pinezki, którą omówimy bardziej szczegółowo później w tym artykule.
Aby edytować filtry, kliknij Zarządzaj filtrami w rozwijanym menu, a następnie kliknij ikonę trzech kropek obok filtru, który chcesz edytować. Możesz również udostępnić filtr innym wybranym użytkownikom, ustawić go jako domyślny, przypiąć go, edytować lub usunąć.
Każda opcja wyzwoli następujące działania:
1. Udostępnij innym użytkownikom » wybierz użytkowników, dla których filtr będzie natychmiast widoczny w ich rozwijanym menu Moje Filtry.
2. Ustaw jako domyślny » lista Klientów będzie filtrowana zgodnie z tym filtrem za każdym razem, gdy ją otworzysz.
3. Przypnij filtr » filtr może być dodany obok Przypiętych (szybkich filtrów).
4. Edytuj » możesz edytować gotowy filtr i zapisać go ponownie.
5. Usuń » filtr zostanie usunięty z rozwijanego menu Moje Filtry.
Przypięte filtry
Oprócz zapisanych filtrów w rozwijanym menu Moje filtry, możliwe jest również dodanie tzw. Przypiętych filtrów powyżej widoku listy. Służą one do szybkiego filtrowania według określonych kryteriów. Na przykład, jeśli często filtrujesz swoich Klientów według Właściciela lub Kategorii, ta funkcja na pewno się przyda. Możesz dodać kolejny filtr, klikając ikonę ołówka.
Wszystkie aktualnie Przypięte filtry są wyświetlane w oknie dialogowym. Przeciągając i upuszczając ikonę sześciu kropek, możesz zmienić kolejność filtrów. Aby dodać filtr, kliknij przycisk Dodaj więcej filtrów.
Wyświetlanie i łączenie filtrów
Gdy wybierzesz Zapisany filtr na liście, przycisk zmienia kolor na zielony. Oznacza to, że jest aktywny. Jeśli filtr jest aktywny, poniżej pojawi się podsumowanie wprowadzonych kryteriów.
Przypięte filtry, które nie są częścią rozwijanego menu Moje Filtry, mają kolor niebieski po zaznaczeniu.
Zapisane i Przypięte filtry można łączyć. Jeśli klikniesz na Zapisany filtr, a następnie na Przypięty filtr, kryteria obu filtrów zostaną połączone. Zobacz wszystkie warunki, które wybrałeś, tuż poniżej nich. Usuń niektóre filtry lub zresetuj filtry całkowicie w razie potrzeby.
Wystarczy najechać na wybrany filtr » Usuń. Lub użyj przycisku Resetuj filtry.