Śledzenie Działań (Zadania, Spotkania, Wydarzenia, E-maile, Połączenia telefoniczne, Listy) pomoże Ci budować silne relacje z Twoimi Klientami. Kiedy Klient się z Tobą skontaktuje, możesz szybko spojrzeć na Historię i zobaczyć wszystko, o czym kiedykolwiek z nimi rozmawiałeś. Dodatkowo, nigdy nie zapomnisz skontaktować się z Klientem, ponieważ będziesz mógł zobaczyć wszystkie zaplanowane Działania w Kalendarzu i ustawić Przypomnienia.
Ten artykuł wyjaśni wszystkie różne sposoby tworzenia Działania:
z karty szczegółów Klienta, Osoby kontaktowej, Szansy sprzedaży itp.,
z widoku listy dla wielu kont/osób kontaktowych jednocześnie.
Tworzenie działania z kalendarza
Tworzenie Działania bezpośrednio z Kalendarza Raynet ma jedną dużą zaletę - kiedy je tworzysz, określasz nie tylko typ działania, ale także jego czas i czas trwania, po prostu przez to, gdzie je umieszczasz w Kalendarzu. Dodatkowo możesz wybrać, czy tworzysz Działanie dla siebie, czy dla innego użytkownika.
Kliknij gdziekolwiek w Kalendarzu użytkownika i przeciągnij mysz, aby ustawić czas trwania Działania, które chcesz utworzyć. Następnie wybierz typ Działania i wypełnij pole Nazwa/Temat (pole wymagane). Inne szczegóły można dodać w razie potrzeby - na przykład możesz powiązać Działanie bezpośrednio z konkretną Osobą kontaktową lub Klientem, lub dodać punkty do omówienia.
W tym samym oknie znajdziesz również opcję dodania przypomnienia.
Warto również wspomnieć o tych dwóch polach wyboru:
- Pierwsze z nich służy do tworzenia Działania, które już miało miejsce , na przykład, gdy chcesz mieć zapis połączenia do przyszłego odniesienia. Czas zakończenia zostanie automatycznie ustawiony na bieżący czas.
- Drugie pole wyboru służy do oznaczania prywatnych Działań. Więc jeśli masz na przykład wizytę u lekarza w Kalendarzu, która nie ma powiązania z żadnym Klientem, zaznacz tę opcję.
Tworzenie działania z karty szczegółów konta
W ten sposób możesz stworzyć Działanie nie tylko dla Klienta, ale także dla innych rekordów (Osób kontaktowych, Szans sprzedaży, Ofert…). Na karcie szczegółów Klienta kliknij przycisk zielony +Dodaj » wybierz typ Działania, które chcesz utworzyć, np. Połączenie telefoniczne.
Tworzenie Działania w ten sposób ułatwia wypełnienie formularza – nazwa Klienta będzie już wypełniona.
Tworzenie działania z widoku listy działań
Możesz również stworzyć Działanie z przeglądu działań. Kliknij Działania w Głównym Menu » Wszystkie Działania . Kliknij zielony przycisk plus i wybierz typ Działania po pojawieniu się okna. Ponownie musisz wypełnić formularz, jak opisano wcześniej.
Tworzenie działania z głównego menu
Ostatni sposób, w jaki możesz stworzyć nowe Działanie, to bezpośrednio z Głównego Menu. Kliknij przycisk Nowy Rekord w lewym dolnym rogu i wybierz typ Działania. Pojawi się okno dialogowe i powtórz proces opisany powyżej.
Tworzenie działań dla wielu kont/osób kontaktowych jednocześnie
Możesz również tworzyć Działania hurtowo z widoku listy Klientów lub Osób kontaktowych .
Wystarczy zaznaczyć Klientów lub Osoby kontaktowe, dla których chcesz stworzyć Działania. Pojawi się zielony przycisk + Utwórz . Kliknięcie tego przycisku otworzy rozwijane okno, w którym musisz wybrać opcję Zaplanuj Działanie . Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia Działań hurtowo, zobacz ten artykuł.