Korzystasz z Outlooka, Gmaila, a może Thunderbirda? Nie ma potrzeby niczego zmieniać. Każda wiadomość e-mail, którą chcesz mieć w Raynet, zostanie tam po prostu przekierowana dzięki funkcji Asystent E-mail. Asystent E-mail przesyła wiadomość e-mail i umieszcza odpowiednio w Historii Rekordów (Klienta, Osoby Kontaktowej, Leadu). Przy użyciu Asystenta E-mail, możesz wysyłać wychodzące i przychodzące wiadomości e-mail do Raynet.
Adres Asystenta E-mail
Adres Asystenta E-mail jest unikalny dla każdej instancji i składa się z nazwy Twojego konta Raynet oraz domeny @mailmeto.Raynetcrm.pl. Na przykład, "mycompany@mailmeto.Raynetcrm.pl (domena może być inna, jeśli używasz Raynet w innym języku.)
Adres Asystenta E-mail znajdziesz klikając na: Twoje imię » Mój profil » Asystent E-mail.
Jak działa Asystent E-mail
Dodając unikalny adres e-mail swojego Asystenta E-mail do wychodzącego lub przychodzącego e-maila, wiadomość zostanie przekazana do Twojego CRM Raynet. Zostanie ona następnie dodana do Historii rekordu kontaktu, który ma powiązany z nim konkretny adres e-mail. (tzn. do Klienta, Osoby kontaktowej lub Leada). Zaimportowany e-mail wygląda wtedy tak:
Jeśli Asystent E-mail nie znajdzie kontaktu w Raynet, do którego można przypisać e-mail, utworzy nowy Lead i przypisze do niego e-mail. Tak samo jak dla Osoby kontaktowej lub Klienta.
Ważne: E-maile będą przenoszone tylko wtedy, gdy przekażesz je z adresu e-mail, który masz wymieniony w Raynet jako login lub alternatywny adres e-mail. Dowiedz się więcej o alternatywnych adresach e-mail TUTAJ.
Przekazywanie wychodzącego e-maila
Pisząc e-mail do swojego klienta, wpisz adres Asystenta E-mail w BCC. Asystent E-mail skopiuje wiadomość do Raynet i powiąże ją z odpowiednim Klientem i Osobą kontaktową.
Przekazywanie przychodzącego e-maila
Po prostu przekaż e-mail, który otrzymałeś jako załącznik na adres e-mail asystenta.
W Outlook, kliknij na e-mail, który chcesz przekazać do Raynet. Aby wysłać e-mail jako załącznik, naciśnij Ctrl+Alt+F lub kliknij trzy kropki » Prześlij jako załącznik.
W Thunderbird, kliknij prawym przyciskiem myszy w treści e-maila, który chcesz przekazać do Raynet i wybierz Prześlij jako » Załącznik.
W Gmail, użyj przycisku do przekazania e-maila - to wszystko, co musisz zrobić.
Łączenie e-maila z konkretnym rekordem
Aby połączyć e-mail z konkretną Szansą sprzedaży, Ofertą, Zamówieniem lub Projektem, wystarczy wpisać kod rekordu w dowolnym miejscu w temacie e-maila. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz nasz artykuł TUTAJ.
Wysyłanie e-maila do wielu odbiorców
- Jeśli odbiorcy e-maila znajdują się w polu To, asystent e-mailowy doda e-mail do wszystkich odbiorców.
- Jeśli w polu Cc są również odbiorcy, e-mail zostanie przypisany do nich w Raynet.
- Jeśli odbiorcy e-maila są również w polu Bcc, e-mail nie zostanie dodany do ich Historii w Raynet.
Zmiana na inny typ działania
Podczas przekazywania e-maili za pomocą asystenta e-mailowego, możesz przekształcić przychodzące e-maile w inny typ działania.