Časovou osu najdete na detailní kartě záznamů u Obchodních případů, Nabídek, Objednávek a Projektů.
Co je časová osa
V Časové ose jsou zobrazeny záznamy, které jsou navázány na původní záznam (zde např. Obchodní případ). Časová osa se nachází na detailní kartě záznamu v samostatné záložce.
Například, v Časové ose Obchodního případu můžete najít Telefonáty, ve kterých jste s Klientem probírali právě daný Obchodní případ.
Časovou osu můžete prohlížet celou najednou nebo po jednotlivých sekcích. Pokud Vás například zajímají pouze Telefonáty, v samostatné záložce Navázané záznamy vyberte roletku Aktivity » Telefonáty.
K dispozici máte taky tlačítko Přidat, ze kterého snadno založíte novou Aktivitu nebo třeba Obchodní případ. Využít můžete i tlačítko pro Export nebo Raynet AI.
Pokud chcete zobrazit všechny přílohy, které se týkají konkrétního záznamu a jsou součástí Časové osy, klikněte na záložku Navázané záznamy » roletka Aktivity » Přílohy.