Import masowy Klientów i osób kontaktowych będzie przydatny, jeśli potrzebujesz dodać wielu klientów do Raynet jednocześnie. W tym celu stworzyliśmy szablon importu dla Klientów i Osób kontaktowe. Jest on używany do przenoszenia informacji o Klientach i Osobach kontaktowych do systemu CRM. Import danych może być przeprowadzony tylko przez Administratora.
W prawym górnym rogu ekranu kliknij na swoje imię » Ustawienia.
W lewym menu znajdziesz pozycję Import danych XLSX. Aby zaimportować Klienty i Osoby kontaktowe, użyj pierwszego szablonu. Kontynuuj, klikając Import.
W pierwszym kroku pobierz szablon importu na swoje urządzenie i wypełnij go zgodnie z instrukcjami zawartymi w szablonie. Każda komórka może zawierać tekst (wartość) o maksymalnej długości 255 znaków.
Ważne: Dla każdego importu konieczne jest każdorazowe pobranie aktualnego szablonu importu, aby zawierał prawidłowe ustawienia oraz wszystkie pola niestandardowe. W szablonie importu należy również zachować oryginalny format komórek, w przeciwnym razie import danych do Raynetu może nie przebiec prawidłowo.
W drugim kroku, prześlij wypełniony szablon z powrotem do Raynet.
Po przesłaniu wypełnionego szablonu, pojawi się Wynik sprawdzenia danych importu. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niezgodności danych w imporcie, zobaczysz również liczbę błędów. Możesz znaleźć powód każdego błędu oraz link do wiersza, w którym wystąpił błąd, klikając Pokaż listę błędów.
Popraw błędy w szablonie importu, zapisz plik i ponownie prześlij go do Raynet.
W trzecim kroku uruchom import. Jeśli masz zduplikowane rekordy, możesz wybrać, czy importować je z nimi, czy bez nich.
Jeśli chcesz również zaimportować duplikowanych Klientów, zaznacz pole wyboru Importuj z duplikatami.
Duplikaty są sprawdzane w następujący sposób:
Klient: Nazwa lub tytuł.
Klient (Osoba indywidualna): Nazwa klienta oznaczona jako osoba indywidualna oraz E-mail 1 i 2, alternatywnie, nazwa klienta oznaczona jako osoba indywidualna oraz Telefon 1 i 2.
Osoba kontaktowa: Imię i E-mail 1 i 2, a następnie imię i Telefon 1 i 2.
Gdy plik importu będzie wolny od błędów, kliknij przycisk Uruchom import. Jeśli nie poprawisz błędów i nadal klikniesz przycisk Uruchom import, tylko dane wolne od błędów zostaną zaimportowane do Raynet.
Ważne: Maksymalnie 10,000 kont można zaimportować jednocześnie. Szablon importu importuje tylko nowe kontakty do bazy danych. Szablon nie powinien być używany do aktualizacji kontaktów.
Usuwanie importu
Jeśli po procesie importu odkryjesz, że nie wypełniłeś poprawnie szablonu, możesz łatwo usunąć cały import. Można to zrobić przez Ustawienia » Import danych XLSX » Usuń import.
Tutaj możesz wybrać typ rekordu, który chcesz usunąć (w tym przypadku, Klienta i Osoby kontaktowe) oraz wybrać tag. Tag jest automatycznie przypisywany do rekordów za każdym razem, gdy są importowane, i zawiera datę oraz numer importu.
Aby zakończyć proces, kliknij przycisk Usuń. To usunie wszystkie rekordy, które nie są jeszcze powiązane z innymi rekordami.
Import z własnymi polami
Jeśli zacząłeś używać własnych pól dla Klientów lub Kontaktów, możesz importować dane do tych pól za pomocą szablonu importu. Importowanie do własnych pól jest możliwe tylko dla nowo utworzonych rekordów. Oznacza to, że szablon nie może być używany do aktualizacji rekordów.
Dowiedz się, jak stworzyć własne pola w tym artykule.
Najpierw stwórz własne pola, a następnie pobierz szablon importu. Kolumny z własnymi polami można znaleźć na końcu szablonu importu.