Wszystkie nowe karty szczegółowe pozwalają na tworzenie wszelkich zakładek, paneli oraz dostosowywanie ich wyglądu i układu. Można to zrobić przez administratora konta i będzie to miało zastosowanie do całego konta CRM. Możliwe jest także edytowanie niektórych pól systemowych w edytorze.
W tym artykule pokażemy, jak dostosować szczegóły rekordu. Użyjemy szczegółów produktu jako przykładu.
Edytor karty szczegółowej
Na szczegółowej karcie rekordu wybranych typów rekordów (Klient, Szansa sprzedaży, Działanie itp.) musisz kliknąć przycisk trzech kropek » Dostosuj wygląd okna. Otworzy się okno, w którym musisz wybrać, co chcesz edytować:
Edytuj panele i elementy
Ustaw domyślną zakładkę
Edytuj kolejność zakładek
Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim trzem opcjom edycji.
Podstawowy układ i edytowanie paneli oraz elementów
Kliknięcie na pierwszą opcję otworzy edytor. Jeśli masz już jakieś Własne pola w Raynet, będą one w zakładce Własne pola. W edytorze możesz pracować z zakładkami, panelami i poszczególnymi polami. Jeśli cokolwiek edytujesz i chcesz wrócić do Raynet, po prostu kliknij przycisk Zamknij edytor okna. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.
Najpierw stwórz podstawową strukturę karty szczegółowej w edytorze. Tutaj możesz Dodać zakładki i Dodać panele do utworzonych zakładek lub do zakładek systemowych. Następnie możesz dodać nowe pola do tych paneli.
Zmień nazwę lub Usuń zakładki, panele i pola w edytorze. Dla pól możesz także ustawić je jako Pola wymagane lub wyświetlić okno dialogowe Właściwości pola. Możliwe jest również edytowanie niektórych pól systemowych.
Przenieś utworzone panele i pola na żądane miejsce. Możesz je umieścić w oknie z zakładkami lub w oknach po prawej stronie, gdzie będą zawsze widoczne. Po prostu chwyć panel lub pole myszką i użyj funkcji Przeciągnij i upuść, aby je przenieść.
W prawej części edytora można ustawić kolejność paneli i pól.
Jeśli nie widzisz wszystkich zakładek lub używasz Raynet na małym monitorze, kliknij przycisk trzech kropek w panelu z zakładkami, aby wyświetlić listę wszystkich z nich. Zakładki systemowe, które nie mogą być edytowane, są pokazane na jasnoszaro. Na samym dole rozwijanego okna znajduje się opcja Ustaw domyślną zakładkę.
Jeśli nie masz dużej liczby zakładek i używasz Raynet na dużym monitorze, kliknij przycisk zębatka aby Ustawić domyślną zakładkę.
Ustawianie domyślnej zakładki
Możesz ustawić domyślną zakładkę w szczegółach rekordu, która będzie się pojawiać jako pierwsza za każdym razem, gdy otworzysz rekord. Aby ustawić domyślną zakładkę, kliknij przycisk trzech kropek » Dostosuj wygląd okna » Ustaw domyślną zakładkę.
Możesz także ustawić domyślną zakładkę podczas pracy w edytorze, klikając przycisk trzech kropek w panelu z zakładkami » Ustaw domyślną zakładkę. Lub przycisk zębatka jeśli używasz Raynet na dużym monitorze lub masz tylko kilka zakładek.
Edycja kolejności zakładek
Jeśli wolisz mieć niestandardową kolejność zakładek, można to ustawić. Opcja ta znajduje się po kliknięciu przycisku trzech kropek » Dostosuj wygląd okna » Edytuj kolejność zakładek. Możesz także Zmień nazwę lub Usuń zakładki, jeśli nie zawierają dodatkowych paneli i pól.
Pola systemowe
Możliwe jest także zarządzanie niektórymi polami systemowymi w edytorze. Pola te można usunąć, klikając przycisk trzech kropek, który znajduje się obok samego pola » Usuń pole. Używając tego samego przycisku, istnieje także opcja oznaczenia pola jako Wymagane. Aby dodać pole ponownie lub utworzyć nowe własne pole, kliknij przycisk Dodaj nowe własne pole. Użyj przycisków przełączających do wyboru pól, które będą widoczne.
Ostateczny wygląd szczegółów rekordu zależy całkowicie od Ciebie.