Import masowy leadów jest przydatny, jeśli potrzebujesz wprowadzić dużą liczbę leadów do Raynet. Mogą to być na przykład leady z targów lub zapytania, które należy najpierw sklasyfikować. W takich przypadkach używany jest Szablon importu leadów. Import może być wykonany tylko przez Administratora.
Szablon importu można uzyskać, klikając na swoje imię w prawym górnym rogu » Ustawienia.
W lewym menu wybierz Import danych XLSX » Import leadów.
Pobierz szablon importu i wypełnij go zgodnie z instrukcjami zawartymi w szablonie.
Ważne: Dla każdego importu konieczne jest każdorazowe pobranie aktualnego szablonu importu, aby zawierał prawidłowe ustawienia oraz wszystkie pola niestandardowe. W szablonie importu należy również zachować oryginalny format komórek, w przeciwnym razie import danych do Raynetu może nie przebiec prawidłowo.
Prześlij wypełniony szablon z powrotem do Raynet.
Po przesłaniu wypełnionego szablonu dane importowane są sprawdzane, a liczba błędów jest wyświetlana. Kliknij przycisk pokaż listę błędów aby zobaczyć, jakie są błędy i w którym wierszu się znajdują.
Popraw błąd, zapisz plik i prześlij ponownie go do Raynet. Jeśli w pliku nie ma błędów, kliknij Uruchom import.
Jeśli nie poprawisz błędów i nadal klikniesz przycisk Uruchom import, tylko dane bez błędów zostaną zaimportowane do Raynet
Każdy zaimportowany rekord jest automatycznie przypisywany do tagu z datą importu i numerem. Możesz następnie filtrować lub usuwać leady według tego tagu.
Ważne: Możesz przesłać do 10,000 rekordów do Raynet jednocześnie za pomocą szablonu importu. Szablon nie jest szablonem aktualizacji, tzn. nie możesz zaktualizować istniejących leadów za jego pomocą. Leady są zawsze importowane jako nowe leady.
Usuwanie importu
Jeśli przypadkowo zaimportowałeś nieprawidłowe dane, możesz je łatwo usunąć. Aby usunąć import, przejdź do Ustawienia » Import danych XLSX » Usuń import.
Wybierz typ rekordu (w tym przypadku leady) oraz tag konkretnego importu. Potwierdź klikając przycisk Usuń. To usunie wszystkie rekordy, które nie są jeszcze powiązane z żadnymi innymi rekordami.
Import z własnymi polami
Jeśli używasz własnych pól dla leadów, możesz importować dane do tych pól za pomocą szablonu importu. Najpierw utwórz własne pola w ustawieniach leadów, a następnie pobierz szablon importu. Kolumny z własnymi polami można znaleźć na końcu szablonu importu.
Import z wymaganymi polami
Jeśli używasz wymaganych pól dla leadów, rozpoznasz je po nazwie kolumny napisanej pogrubioną czcionką. Jeśli przesyłasz szablon do Raynet, który nie ma wypełnionych wymaganych pól, zostanie wygenerowana lista błędów.