Każdy użytkownik Raynet ma swój własny profil, w którym może dostosować informacje osobiste, język i format daty, bezpieczeństwo konta, powiadomienia lub zachowanie kalendarza. Ustawienia dotyczą tylko Twojego klienta; nic się nie zmienia dla innych koleżanek i kolegów. Ten artykuł poprowadzi Cię przez profil i odniesie do osobnych przewodników dotyczących bardziej szczegółowych ustawień.
Samodzielnie konfigurujesz swój profil. Administrator ma również dostęp do profili innych użytkowników i może zmieniać większość rzeczy dla nich (gdzie to nie dotyczy, wskazujemy w odpowiedniej sekcji).
Gdzie znaleźć mój profil
Kliknij na swoje imię w prawym górnym rogu ekranu.
Wybierz Mój profil.
W niebieskim menu po lewej stronie wybierz sekcję, którą chcesz edytować.
Jeśli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w swoim profilu, a następnie chcesz przejść do innej sekcji lub z powrotem do Raynet, zapytamy, czy chcesz opuścić bez zapisywania. Zmiany są zapisywane po kliknięciu przycisku Zapisz.
Administrator otwiera profil innego użytkownika przez Ustawienia » Konta użytkowników i wybierając konkretnego użytkownika. Menu i sekcje są takie same.
Przegląd sekcji
Sekcje w menu są grupowane tematycznie. Niektóre będą się pojawiać tylko w określonych warunkach, które możesz znaleźć w tabeli.
| Grupa | Sekcja | Cel | Szczegółowy przewodnik |
|---|---|---|---|
| Podstawowe informacje | Podstawowe informacje | Imię, tytuły, e-mail, zdjęcie, stanowisko pracy, telefon, urodziny | |
| Lokalizacja | Język, strefa czasowa, formaty, waluta | ||
| Zmiana hasła | Zmiana hasła logowania | Zmiana hasła | |
| Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | Logowanie z kodem z aplikacji mobilnej | Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | |
| Uprawnienia użytkowników | Przegląd, które rekordy użytkownik może zobaczyć | ||
| Historia logowania | Lista Twoich logowań | Bezpieczeństwo i historia logowania | |
| Podłączone urządzenia | Urządzenia mobilne zalogowane do Raynet | Podłączone urządzenia | |
| Powiadomienia | Co i jak Raynet Cię powiadamia | Ustawienia powiadomień | |
| Kalendarz | Kalendarz | Godziny pracy, domyślne wartości działań, przypomnienia | Jak pracować z kalendarzem |
| iCalendar | Łączenie kalendarza z innymi aplikacjami | Synchronizacja z iCal | |
| E-maile | Ustawienia e-maila | Łączenie swojej skrzynki e-mail. To pojawi się tylko w Twoim profilu i tylko wtedy, gdy masz podłączoną skrzynkę | Ustawienia e-maila |
| Asystent e-maila | Przetwarzanie przychodzących e-maili | Jak pracować z asystentem e-maila | |
| Synchronizacja z Google | Kalendarz Google, Kontakty Google | Łączenie z Google. To pojawi się tylko w Twoim profilu | Synchronizacja z Kalendarzem Google |
| Środowisko pracy | Ustawienia zakładek (tylko w Twoim profilu), Ustawienia menu | Wygląd i kolejność nawigacji | Zakładki w Raynet, Ustawienia menu |
| Zaawansowane ustawienia | Typ handlu | Ustawianie typów handlu. To pojawi się tylko dla kont, które używają typów handlu | Typy handlu |
| System telefoniczny | Łączenie z systemem telefonicznym. To pojawi się tylko dla kont z aktywnymi połączeniami | Synchronizacja z systemem telefonicznym | |
| Przywróć ustawienia | Przywróć ustawienia użytkownika do ich pierwotnego stanu |
Podstawowe informacje
W sekcji Podstawowe informacje możesz edytować:
Imię i Nazwisko,
Tytuły - klikając Dodaj tytuł, pojawią się pola Tytuł i Tytuł po,
Główny e-mail,
Zdjęcie - klikając Prześlij zdjęcie, możesz przesłać obraz, który będzie wyświetlany obok Twojego imienia,
w sekcji Dodatkowe informacje, Stanowisko pracy, Telefon i Urodziny.
Główny e-mail może być zmieniany tylko przez administratora; zwykli użytkownicy mają to pole zablokowane. Jeśli potrzebujesz zmienić e-mail, poproś swojego administratora. Możesz dodać alternatywny e-mail zgodnie z osobnym przewodnikiem.
Potwierdź zmiany, klikając przycisk Zapisz.
Lokalizacja
W sekcji Lokalizacja możesz ustawić język i formaty, z którymi pracujesz w Raynet:
| Ustawienie | Cel |
|---|---|
| Język | Język, w którym wyświetlana jest aplikacja |
| Strefa czasowa | Czasy dla działań i innych rekordów są wyświetlane zgodnie z tym |
| Format daty | Jak wyświetlane są daty |
| Format czasu | Jak wyświetlane są czasy |
| Pierwszy dzień tygodnia | Który dzień tygodnia jest pierwszym, na przykład w kalendarzu |
| Domyślna waluta dla tworzenia rekordów | Waluta, która jest wypełniana domyślnie w nowych rekordach |
| Formatowanie liczb | Klikając Edytuj, możesz ustawić wyświetlanie miejsc dziesiętnych i separatorów |
Ustawienie języka jest indywidualne dla każdego użytkownika, koledzy w tym samym koncie mogą pracować w różnych językach. Co nie zostanie przetłumaczone po zmianie języka i jak zmiana jest odzwierciedlana, można znaleźć w przewodniku Zmiana języka.
Bezpieczeństwo konta
Kilka sekcji w profilu dotyczy tego, kto i jak może uzyskać dostęp do Twojego konta:
Zmiana hasła: procedura i różnica między zmianą własnego hasła a hasła innego użytkownika można znaleźć w przewodniku Zmiana hasła.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe: oprócz e-maila i hasła, przy logowaniu wprowadzasz również sześciocyfrowy kod z aplikacji mobilnej (takiej jak Google Authenticator lub Twilio Authy). Aktywujesz to samodzielnie: zeskanuj kod QR, zapisz wygenerowany kod i kliknij Aktywuj uwierzytelnianie dwuskładnikowe. W przypadku utraty telefonu możesz wygenerować jednorazowe kody zapasowe (Generuj nowe klucze zapasowe) i przechować je w bezpiecznym miejscu. Procedura znajduje się w przewodniku Uwierzytelnianie dwuskładnikowe przy logowaniu.
Historia logowania: pokazuje logowania za ostatnie 12 miesięcy. W tabeli zobaczysz datę logowania (Logowanie), Typ urządzenia, Adres IP i Lokalizację. Możesz filtrować listę według daty i pobrać ją do tabeli, klikając Eksportuj. Więcej w przewodniku Ustawienia bezpieczeństwa i historia logowania.
Podłączone urządzenia: lista urządzeń mobilnych, na których jesteś zalogowany w mobilnej wersji Raynet. Możesz mieć maksymalnie 3 urządzenia zalogowane jednocześnie. Usuwając urządzenie z listy, wylogujesz się z niego, co jest przydatne w przypadku utraty telefonu. Możesz dodać nowe urządzenie, klikając Dodaj nowe urządzenie: zainstaluj aplikację mobilną i zaloguj się swoim nazwiskiem i hasłem lub zeskanuj kod QR z strony logowania. Więcej w przewodniku Podłączone urządzenia.
Uprawnienia użytkowników: pokazuje, jakie rekordy możesz zobaczyć (na przykład tylko swoje, lub rekordy wszystkich użytkowników). To ustawienie może być zmieniane tylko przez administratora.
Powiadomienia
W sekcji Powiadomienia wybierasz, o jakich zmianach Raynet powinien Cię informować i w jaki sposób (powiadomienie w Raynet, e-mail, aplikacja mobilna lub podsumowanie e-mailowe). Ustawienia są podzielone według typów rekordów, takich jak Klienci, Szanse sprzedaży, Działania lub E-maile.
Czy możesz dostosować powiadomienia w swoim profilu, określa administrator. Jeśli ta opcja jest wyłączona, zobaczysz ustawienia tylko do odczytu, które obowiązują wszystkich równo. Jeśli dostosowałeś powiadomienia i chcesz wrócić do ustawień ustalonych przez administratora, użyj linku Przywróć domyślne ustawienia obok przycisku zapisu.
Poszczególne typy powiadomień są wyjaśnione w przewodniku Ustawienia powiadomień.
Kalendarz
W sekcji Kalendarz ustawiasz domyślne zachowanie kalendarza i działań:
| Ustawienie | Co to określa |
|---|---|
| Początek godzin pracy, Koniec godzin pracy | Jak wyświetlane są Twoje godziny pracy w kalendarzu |
| Domyślny typ działania | Jaki typ działania jest wstępnie wybrany przy tworzeniu |
| Czas trwania działania | Domyślna długość nowego działania |
| Otwórz kalendarz w trybie | Dzień, Tydzień lub Miesiąc |
| Przy otwieraniu kalendarza, pokaż zakładkę | Filtry lub Niezaplanowane |
| Przy ustawianiu działania jako zakończone, wymagaj wpisania wyniku | Włączając to, Raynet poprosi Cię o wynik przy kończeniu działania |
| Pokaż powiadomienia o urodzinach osób | Powiadomienia o urodzinach w kalendarzu |
| Twórz działania z automatycznym przypomnieniem o rozpoczęciu | Nowe działania będą miały przypomnienia. Albo takie same dla wszystkich typów (Przypomnij o wszystkich typach działań) lub osobno dla Zadań, Spotkań, Wydarzeń, E-maili, Połączeń i Listów (Ustaw różne przypomnienia według typu działania) |
| Powiadom o konfliktach czasowych dla działań | Dla wybranych typów działań, Raynet powiadomi Cię, gdy będą się pokrywać w czasie |
Szczegółowe przypomnienia dla działań są opisane w przewodniku Przypomnienia o rozpoczęciu działań.
Środowisko pracy
Ustawienia menu: możesz zmieniać kolejność głównych elementów menu, przeciągając je i zapisać, klikając Zapisz. Więcej w przewodniku Ustawienia menu.
Ustawienia zakładek: tę sekcję zobaczysz tylko w swoim profilu. Więcej w przewodniku Zakładki w Raynet.
Przywróć domyślne ustawienia
Sekcja Przywróć ustawienia przywróci Twoje ustawienia użytkownika do ich pierwotnego stanu, jak przy pierwszym włączeniu Raynet. Konkretnie:
domyślny zestaw paneli będzie wyświetlany na pulpicie,
oryginalny wybór kolumn, w tym ich szerokości, zostanie przywrócony dla wszystkich widoków listy,
ustawienia kalendarza zostaną przywrócone.
Klikając czerwony przycisk Przywróć ustawienia i potwierdzając pytanie „Czy naprawdę chcesz przywrócić wszystkie ustawienia użytkownika?”, dokonasz zmiany. Używaj go tylko wtedy, gdy naprawdę nie wiesz, co zrobić ze swoimi ustawieniami.
Ograniczenia i uprawnienia
Główny E-mail może być zmieniany tylko przez administratora.
Uprawnienia użytkowników mogą być ustawiane tylko przez administratora.
Czy możesz dostosować powiadomienia, określa administrator.
Sekcje Kalendarz Google, Kontakty Google, Ustawienia zakładek i Ustawienia e-maila są wyświetlane tylko w Twoim profilu, a nie dla administratora podczas przeglądania profilu innego użytkownika.
Zobaczysz tylko sekcje Typ handlu i System telefoniczny, jeśli odpowiednia funkcja jest włączona w Twoim koncie.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe może być włączane tylko przez samego użytkownika; administrator nie może go włączyć za niego.
Jeśli coś nie działa
Nie widzę sekcji. Sprawdź tabelę w Przegląd sekcji: niektóre sekcje pojawiają się tylko w Twoim profilu lub tylko wtedy, gdy funkcja jest włączona.
Ustawienia powiadomień nie mogą być zmieniane. Administrator pozwala użytkownikom modyfikować powiadomienia. Proszę poproś go o to.
E-mail nie może być zmieniany. Pole Główny e-mail może być modyfikowane tylko przez administratora.
Podczas przełączania do innej sekcji pojawia się komunikat: „Ustawienia nie zostały zapisane. Czy chcesz odejść mimo to?” Nie zapisałeś zmian w formularzu. Pozostań na stronie i kliknij Zapisz, lub wybierz Tak, odejdź, jeśli nie chcesz zachować zmian.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe zgłasza „6-cyfrowy kod jest niepoprawny”. Zapisz aktualny kod z aplikacji, a nie starszy. Sprawdź również, czy czas na Twoim telefonie jest ustawiony poprawnie.
Podczas dodawania urządzenia mobilnego pojawia się komunikat „Kod nie jest już ważny, wygeneruj nowy”. Kod QR ma ograniczoną ważność; ponownie otwórz okno Dodaj nowe urządzenie.
Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem podpora@raynet.cz, a z przyjemnością wspólnie przyjrzymy się ustawieniom.