Typy tablicy sprzedaży to funkcja w Raynet, która pomaga śledzić różne rodzaje działań biznesowych (np. Sprzedaż i Serwisowanie). Użyj tej funkcji, aby oddzielić Szanse sprzedaży według rodzaju działalności biznesowej i zdefiniować własne etapy szans sprzedażowych dla każdego z nich. Etapy pokazują postęp Szansy sprzedaży.
W tym artykule dowiesz się, jak:
Aktywacja typów tablicy sprzedaży
Aktywuj moduł, klikając na swoje imię » Ustawienia
Następnie wybierz Ustawienia Rekordów » Szansa sprzedaży.
Włącz rozszerzenie Typy tablicy sprzedaży.
Najpierw musisz nazwać grupę etapów, które już używasz w Raynet. (np. Sprzedaż) i aktywować. Kliknij na Edytuj Ustawienia aby uzyskać dostęp do ustawień typów tablicy sprzedaży i ustawień etapów.
Teraz możesz stworzyć kolejny Typ tablicy sprzedaży, kliknij przycisk Dodaj i nazwij nowy typ (np. Serwisowanie).
W oknie tworzenia typu tablicy sprzedaży zdefiniuj etapy szans.
Otwarte etapy pokazują postęp szansy przed jej zamknięciem (obejmuje wszystkie etapy z wyjątkiem Zamkniętej Wygranej, Zamkniętej Przegranej, Anulowanej). Przegląd otwartych Szans sprzedaży można znaleźć, na przykład, na Tablicy Sprzedaży, o której będziemy mówić więcej później. W ustawieniach każdego typu tablicy sprzedaży możesz dodać dowolną liczbę otwartych etapów.
Zamknięte etapy są ustawione domyślnie, więc nie można ich modyfikować ani dodawać. Jeśli zamykasz Szansę sprzedaży, wybierasz jeden z trzech etapów: Zamknięta Wygrana, Zamknięta Przegrana, Anulowana.
Dla każdego etapu możesz zdefiniować prawdopodobieństwo sukcesu w całym procesie i wybrać kolor, który etap będzie miał przypisany w Raynet.
Zostaniesz poproszony o przeładowanie aplikacji po powrocie do swojego systemu CRM.
Typy tablicy sprzedaży i tablica sprzedaży
Na Tablicy Sprzedaży możesz filtrować Szanse sprzedaży według typu tablicy sprzedaży.
Po prostu wybierz, który Typ tablicy sprzedaży chcesz zobaczyć. Przeciągnij myszkę, aby łatwo przenieść Szansę sprzedaży do innego etapu.
Domyślny Typ tablicy sprzedaży
Domyślny Typ tablicy sprzedaży można ustawić w swoim profilu. Zapewni to, że gdy otworzysz Tablicę Sprzedaży, zobaczysz Szanse sprzedaży, które mieszczą się w wybranym Typie tablicy sprzedaży. Kliknij na swoje imię » Mój Profil » Ustawienia Zaawansowane » Typ tablicy sprzedaży » wybierz Typ tablicy sprzedaży i Zapisz. Jeszcze raz zostaniesz poproszony o przeładowanie aplikacji.
Jeśli tworzysz Szanse sprzedaży przez API, możesz wrócić do Ustawień Rekordów » Szansa sprzedaży » Edytuj Ustawienia » ustawienia zaawansowane aby wybrać domyślny Typ tablicy sprzedaży również tutaj.
Usuwanie i unieważnianie typu tablicy sprzedaży
Jeśli już nie używasz Typu tablicy sprzedaży, możesz go usunąć lub unieważnić.
Usunięcie jest trwałe, a wszystkie Szanse sprzedaży pod tym Typem tablicy sprzedaży muszą być najpierw przeniesione do innego Typu tablicy sprzedaży. Zalecamy użycie funkcji Masowa Edycja do tego. Następnie po prostu usuń Typ tablicy sprzedaży za pomocą X.
Poprzez unieważnienie Typu tablicy sprzedaży, zapewnisz, że ten typ nie będzie już widoczny w Raynet, ale Szanse sprzedaży pod tym typem pozostaną zapisane pod nim. Możesz odnowić ważność w dowolnym momencie.
Po otwarciu Typu tablicy sprzedaży (za pomocą ikony ołówka), możesz w ten sam sposób modyfikować poszczególne Etapy Szans. Możesz Edytować, Unieważnić lub Usunąć Etap. Aby go usunąć, musisz ponownie przenieść istniejące Szanse sprzedaży z tego etapu do innego.
Aby całkowicie wyłączyć moduł Typów tablicy sprzedaży, musisz przenieść wszystkie Szanse sprzedaży do jednego Typu tablicy sprzedaży, który chcesz zachować (np. Sprzedaż). Pozostałe Typy tablicy sprzedaży muszą zostać usunięte. Następnie moduł można wyłączyć.