Funkcja masowego tworzenia szans sprzedaży ułatwi Ci tworzenie szans sprzedaży z tymi samymi parametrami dla wielu osób kontaktowych. Możesz tworzyć szanse sprzedaży z widoku listy klientów lub kontaktów.
Pokażemy Ci tę funkcję w widoku listy klientów. Najpierw musisz wybrać klientów, dla których chcesz utworzyć nowe szanse sprzedaży. Po wybraniu klientów, pojawi się zielony przycisk + Utwórz. Po kliknięciu tego przycisku otworzy się rozwijane menu, w którym wybierzesz Utwórz szansę sprzedaży. Możesz utworzyć maksymalnie 200 szans sprzedaży jednocześnie, korzystając z tej akcji.
W oknie dialogowym po prawej stronie wypełnisz niezbędne informacje. Szansa sprzedaży musi mieć nazwę (domyślnie ustawioną na "Szansa przy Kliencie"). Nazwę szansy sprzedaży można edytować, wpisując tekst i wybierając parametry Nazwa klienta oraz Miasto klienta. Parametry są dodawane do nazwy, klikając ikonę plusa. Najedź kursorem na parametr, aby wyświetlić opcję Usuń.
W oknie dialogowym możesz również dodać Cenę końcową, Etap, Kategorii, Prawdopodobieństwo lub dodać szanse sprzedaży do projektu za pomocą przycisku +Dodaj.
Szanse sprzedaży zostaną utworzone po kliknięciu przycisku Potwierdź. Możesz je przeglądać, klikając Otwórz listę szans sprzedaży
Widok listy nowo utworzonych szans sprzedaży zostanie otwarty.
Szanse sprzedaży mogą być również tworzone z widoku listy kontaktów.
Dla kontaktów, oprócz Nazwy klienta i Miasta klienta, możesz dodać Nazwę kontaktu jako część nazwy szansy sprzedaży.