W tym artykule pokażemy, jakie funkcje można znaleźć na karcie szczegółów Szansy sprzedaży i co można tutaj zarejestrować.
Nagłówek Szansy sprzedaży
W nagłówku Szansy sprzedaży, oprócz Nazwy i Kodu, znajdziesz również opcję oznaczenia gwiazdką Szansy sprzedaży jako Ulubioną. Po prawej stronie nagłówka możesz użyć zielonego przycisku Plus do dodania Działania, Oferty, Zamówienia i Projektów. Klikając na przycisk trzy kropki, możesz zobaczyć dodatkowe akcje, które omawiamy w osobnym artykule. Między innymi istnieje opcja tymczasowego przełączenia na oryginalny wygląd.
W tym panelu możesz również łatwo zmienić etapy Szansy sprzedaży lub przełączyć ją bezpośrednio na Zamknięta wygrana, Zamknięta przegrana, lub status Anulowana. Znajdziesz tu również informacje o Typach tablicy sprzedaży oraz kiedy szansa została utworzona i jej szacowane zamknięcie.
Panel z zakładkami
W tym panelu możesz klikać między poszczególnymi zakładkami, które można również dostosować za pomocą dostosowania, lub wybrać domyślną zakładkę klikając na przycisk trzy kropki. Na samym końcu po prawej stronie znajdziesz Dyskusję, gdzie możesz zostawić wiadomość dla innych użytkowników dotyczących Szansy sprzedaży. Użytkownicy muszą najpierw zostać dodani do Dyskusji.
Zakładka Produkty
Ta zakładka wyświetla wszystkie Produkty zawarte w Szansie sprzedaży. Możesz dodać elementy do Szansy sprzedaży używając przycisku trzy kropki:
Dodaj produkty
Dodaj produkty z cennika
-
Dodaj element (bez kategoryzacji)
Możesz zmaksymalizować całe okno lub użyć ikony ołówka do dodania kolejnych kolumn. Kolumny można również przestawiać i dostosowywać ich szerokość. Na końcu wiersza dla każdego Elementu, znajduje się przycisk trzy kropki, który ukrywa opcje:
Edytuj
Duplikuj
Usuń
Zakładka oferty/zamówienia
Ta zakładka wyświetla Oferty i Zamówienia powiązane z Szansą sprzedaży. Używając zielonych przycisków, możesz je dodać do Szansy sprzedaży. Kolumny można przestawiać, zmieniać ich szerokość lub dodawać nowe kolumny używając ikony ołówka. Fioletowe strzałki wskazują, czy Oferta lub Zamówienie jest zsynchronizowana z Szansą sprzedaży. Możesz usunąć Ofertę lub Zamówienie z Szansy sprzedaży używając ikony krzyżyka na końcu każdego wiersza.
Zakładka Oś czasu
W zakładce Oś czasu znajdziesz kompletną historię całej Szansy sprzedaży, w tym to, co jeszcze przed tobą i rekordy związane z Szansą sprzedaży. Kliknij na poszczególne rekordy, aby zobaczyć ich szczegóły. Tutaj możesz bezpośrednio Dodać Ofertę, Zamówienie lub Działanie, eksportować całą Oś czasu lub użyć przycisku Raynet AI do wygenerowania podsumowania całej Szansy sprzedaży.
Zakładka Powiązane rekordy
Ta zakładka wyświetla wszystkie powiązane Działania, Oferty, Zamówienia, które już zakończyłeś lub są jeszcze w trakcie w ramach Szansy sprzedaży. Znajdziesz tu również Uczestników i Załączniki. Kolumny w tej zakładce działają tak samo jak w Osi czasu, a dodatkowo można filtrować w Działaniach. Możesz dodać rekord tutaj klikając na zielony plus i eksportować cały przegląd ponownie. Dla lepszej przejrzystości istnieje również opcja zmaksymalizowania okna i dostosowania liczby rekordów w zakładce za pomocą paginacji. Na końcu każdej linii znajduje się menu dodatkowych akcji w zależności od typu rekordu.
Zakładka Notatki
Aby połączyć Notatki z Szansą sprzedaży, użyj panelu o tej samej nazwie. Notatki są w formie "przylepnych karteczek" i możesz wstawiać tekst, linki, załączniki i widoczny podgląd. Możesz je odróżniać za pomocą kolorów. Omawiamy Notatki bardziej szczegółowo w tym artykule.
Zakładka Pola niestandardowe
Jeśli zarejestrowałeś Niestandardowe pola w Raynet, znajdziesz je w tej zakładce. Możesz dowiedzieć się, jak tworzyć Pola niestandardowe w tym artykule.
Panele boczne
Panele boczne po prawej stronie wyświetlają dodatkowe informacje. Możesz zmienić kolejność tych paneli, a niektóre z nich można przenieść do panelu z zakładkami używając Dostosowania.
Panel dotyczący i uczestnicy Szansy sprzedaży
Ten panel działa jako okno kontekstowe, gdzie możesz znaleźć informacje o tym, do jakich rekordów Szansa sprzedaży jest powiązana. Klikając na ołówek, możesz powiązać Szansę sprzedaży z innymi rekordami.
Jeśli potrzebujesz dodać dodatkowe Klientów lub Osoby kontaktowe do Szansy sprzedaży, dodaj je używając przycisku Plus w Panelu Uczestnicy Szansy sprzedaży.
Inne panele
Inny panel wyświetla Kategoria, Opis i Tagi. Kategoria może być oznaczona kolorami i nazwami. Omawiamy tagi bardziej szczegółowo w tym artykule.
Panel wartości wyświetla cenę końcową, oczekiwany zysk i koszty. Te wartości są obliczane na podstawie produktów i mogą być zmieniane tylko wtedy, gdy Szansa sprzedaży nie zawiera żadnych elementów.
W prawej kolumnie znajdziesz również następne zaplanowane działanie oraz ostatnie zakończone działanie. Na panelu pojawi się okno z szczegółami dotyczącymi działania po najechaniu myszką.
Panel załączników
Kolejny panel służy do wstawiania załączników za pomocą przycisku Plus. Kliknięcie na trzy kropki otworzy menu do dodawania z innych źródeł i opcję:
Pobierz wszystkie pliki (ZIP)
Ustaw kolejność
Możesz wtedy pobrać sam załącznik,edytować jego nazwę lub usunąć.
W panelu Potwierdzenie statusu możesz potwierdzić zmianę statusu dla Szansy sprzedaży. Służy jako podpis lub pieczęć wskazująca, że podjęto działanie. Dowiedz się więcej w tym artykule.
Oba te panele są składane.