Obowiązkowe działania następcze to funkcja, która zapewnia, że każda otwarta szansa sprzedaży będzie miała zaplanowane następne kroki . Pomaga to utrzymać płynną komunikację z klientami i zapobiega utracie jakiejkolwiek okazji. Dzięki tej funkcji możesz być pewny, że żadna szansa sprzedaży nie pozostanie bez zaplanowanego działania .
Włączenie funkcji w ustawieniach
Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, musi ona najpierw zostać włączona, a może to zrobić tylko administrator. W prawym górnym rogu klikają swoje imię, wybierają Ustawienia » Ustawienia rekordów » wybierają jednostkę szansa sprzedaży i natychmiast w pierwszym panelu aktywują opcję Obowiązkowe działania następcze dla otwartych szans sprzedaży za pomocą suwaka.
W ustawieniach administrator może dodatkowo określić, dla których otwartych statusów funkcja będzie wyzwalana. Wystarczy kliknąć suwak obok Ogranicz do etapu szansy sprzedaży , nacisnąć zielony przycisk Wybierz etapy i w oknie dialogowym zaznaczyć pożądane statusy. Jeśli masz wiele typów szans sprzedaży , możesz skonfigurować ustawienia dla każdego typu osobno.
Jak działają obowiązkowe działania następcze
Gdy użytkownik tworzy szansę sprzedaży w stanie otwartym, po zapisaniu natychmiast pojawi się okno do utworzenia następnego działania . Jeśli nie utworzą działania i zamkną okno za pomocą krzyżyka, żółty pasek zaświeci się na górze CRM, wskazując, że nie utworzono następnego działania dla szansy sprzedaży.
Pasek zawiera przycisk Zaplanuj , który po kliknięciu otwiera okno z listą wszystkich otwartych szans sprzedaży, dla których jesteś właścicielem i które nie mają zaplanowanego działania. Z tego okna dialogowego możesz stopniowo zaplanować działanie dla każdej szansy sprzedaży, używając niebieskiego przycisku Zaplanuj po prawej stronie konkretnej szansy sprzedaży.
Okno będzie się otwierać co 15 minut i przypominać, że działania muszą być zaplanowane. Jednak przypomnienie nie zablokuje cię w pracy, ponieważ można je tymczasowo odłożyć za pomocą przycisku Odłóż o 15 MIN. i kontynuować inne zadania.