Szczegóły Szansy sprzedaży mogą łatwo stać się przeładowane, gdy dodamy do nich wiele własnych pól. Każdy typ transakcji ma inny proces i inne dane, a na etapie, gdy dopiero ustalane jest pierwsze spotkanie, nikt nie potrzebuje widzieć pól dotyczących fakturowania. Widoczność warunkowa pozwala wyświetlać własną zakładkę, panel lub pole tylko dla wybranych typów i statusów Szansy sprzedaży.
Funkcję konfiguruje Administrator. Efekt jest widoczny dla wszystkich użytkowników, którzy otworzą daną Szansę sprzedaży. Funkcja dotyczy wyłącznie modułu Szanse sprzedaży, pozostałe moduły działają bez zmian.
Gdzie znaleźć tę funkcję
Otwórz szczegóły dowolnej Szansy sprzedaży.
Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Dostosuj wygląd okna.
Przy własnej zakładce, własnym panelu lub własnym polu otwórz menu akcji (za pomocą przycisku z trzema kropkami) i wybierz Ustaw widoczność.
Jeśli jeszcze nie korzystasz z dostosowywania wyglądu okna, polecamy artykuł Dostosowywanie wyglądu karty (customizacja).
Jak skonfigurować widoczność
Przy wybranej zakładce, panelu lub polu wybierz Ustaw widoczność.
Wybierz jedną z opcji:
Zakładka / Panel / Pole jest zawsze widoczne – element będzie wyświetlany we wszystkich typach i statusach. Jest to ustawienie domyślne.
Chcę wybrać statusy Szansy sprzedaży, w których … będzie widoczne – zaznacz typy i statusy, w których element ma być wyświetlany.
Zapisz ustawienia.
Przy ręcznym wyborze musi pozostać zaznaczony co najmniej jeden status. W przeciwnym razie nie będzie można zapisać ustawień (komunikat: „Należy wybrać co najmniej jeden etap Szansy sprzedaży”). Jeśli chcesz usunąć ograniczenie, wróć do opcji „zawsze widoczne”.
Zakładki, panele i pola z własnymi ograniczeniami rozpoznasz po ikonie pomocy Widoczność według statusu Szansy sprzedaży.
Jak ustawienia widoczności wpływają na siebie nawzajem
Zakładki, panele i pola są zagnieżdżone: zakładka zawiera panele, a panele zawierają pola. Dlatego pole nie może być wyświetlane, gdy ukryty jest panel, w którym się znajduje, lub zakładka, na której się znajduje. Obowiązują następujące zasady:
Dziedziczenie ustawień z poziomu nadrzędnego. Panel lub pole bez własnych ograniczeń wyświetla się tak samo jak zakładka lub panel, w którym się znajduje. Nowy własny panel na zakładce z ograniczoną widocznością będzie więc wyświetlany tylko tam, gdzie widoczna jest zakładka.
Bardziej restrykcyjne ograniczenie pozostaje w mocy. Jeśli panel lub pole ma własne ograniczenia, które są bardziej restrykcyjne niż ograniczenia zakładki lub panelu nadrzędnego, pozostają one zachowane.
Zawartość nie będzie widoczna, gdy ukryty jest jej panel lub zakładka. Dlatego panelu na zakładce z ograniczoną widocznością nie można ustawić tak, aby był widoczny dla statusów innych typów Szans sprzedaży niż te przypisane do zakładki. Okno dialogowe wyświetli komunikat: „Widoczność panelu jest ograniczona przez widoczność zakładki. Nie można więc wybrać statusów innych typów Szans sprzedaży”.
Ustawienia zakładki lub panelu dotyczą całej ich zawartości. Jeśli zakładka lub panel zawiera inne panele lub pola, przed zapisaniem Raynet wyświetli pytanie: „Ustawienia widoczności zostaną zastosowane do całej zawartości wybranej zakładki. Czy chcesz kontynuować?” (w przypadku panelu: „…wybranego panelu…”). Po potwierdzeniu ustawienia zostaną nadpisane również dla własnych paneli i pól znajdujących się wewnątrz.
Panel przeniesiony na inną zakładkę przejmuje ograniczenia widoczności zakładki docelowej.
Pola wymagane
Wymagalność i widoczność to dwa niezależne ustawienia, obowiązuje jednak jedna zasada: pole jest zawsze widoczne we wszystkich statusach, w których jest wymagane. W przeciwnym razie użytkownik nie mógłby go wypełnić. Raynet pilnuje tej zasady niezależnie od tego, gdzie ustawisz wymagalność — w dostosowywaniu wyglądu okna czy w Ustawienia » Ustawienia pól.
Co z tego wynika:
Jeśli włączysz wymagalność pola z ograniczoną widocznością, otworzy się okno dialogowe Pole … z komunikatem „Wybierz warunki, w których pole będzie wymagane:”. Wstępnie zaznaczone będą statusy, w których pole jest widoczne.
Jeśli wybierzesz status, w którym pole nie było dotąd widoczne, widoczność pola, jego panelu i zakładki zostanie rozszerzona o ten status.
Opcja Pole jest zawsze wymagane ustawia wymagalność we wszystkich statusach i usuwa ograniczenia widoczności. Pole będzie zawsze widoczne.
Jeśli nie wybierzesz żadnego statusu, pole nie będzie wymagane. Po zamknięciu okna dialogowego wymagalność nie zostanie włączona.
Pole bez ograniczeń widoczności po włączeniu wymagalności staje się wymagane we wszystkich statusach — bez wyświetlania okna dialogowego.
W przypadku pola wymaganego statusy, w których jest ono wymagane, są zablokowane i nie można ich odznaczyć. Jeśli pole jest zawsze wymagane, zablokowane są wszystkie statusy, więc nie można wybrać własnego zestawu.
Nie można ustawić widoczności zakładki lub panelu zawierającego wymagane pole. Raynet wyświetli nazwy wymaganych pól i komunikat: „Nie można ustawić widoczności, ponieważ następujące pola są wymagane: …”.
Wymagalność pola w szczegółach jest sprawdzana na podstawie aktualnego typu i statusu Szansy sprzedaży. W statusie, w którym pole nie jest widoczne, nie jest ono wymagane.
Przenoszenie zakładek, paneli i pól
Pola wymaganego (ani panelu, który zawiera takie pole) nie można przenieść do miejsca docelowego, które jest ukryte w którymkolwiek statusie, w którym pole jest wymagane. Raynet wyświetli komunikat: „Nie można przenieść pola … do …, ponieważ jest ono wymagane w statusie, w którym miejsce docelowe nie jest widoczne”.
Niewymagane pole systemowe lub panel systemowy można przenieść. Przed zapisaniem Raynet ostrzeże Cię, że element może zostać ukryty i nie zawsze będzie widoczny.
Nie można ograniczyć widoczności zakładki ani panelu zawierającego pole systemowe. Zostanie wyświetlony komunikat: „Nie można ustawić widoczności, ponieważ zakładka lub panel zawiera pola systemowe”.
Co użytkownicy zobaczą w szczegółach
Własna zakładka, panel lub pole zostaną wyświetlone tylko wtedy, gdy aktualny typ i status Szansy sprzedaży odpowiadają ustawieniom widoczności.
Zakładki, panele i pola pojawiają się lub znikają natychmiast po zmianie statusu, bez konieczności odświeżania strony.
Jeśli zakładka, panel lub pole mają ograniczoną widoczność, a Szansa sprzedaży nie ma ustawionego typu lub statusu, elementy te nie będą wyświetlane.
Ograniczenia i na co zwrócić uwagę
Funkcję może konfigurować wyłącznie Administrator.
Funkcja dotyczy tylko własnych zakładek, paneli i pól w module Szanse sprzedaży. Zakładki, panele i pola systemowe oraz pozostałe moduły pozostają bez zmian.
W aplikacji mobilnej widoczność warunkowa nie jest jeszcze stosowana — wyświetlane są wszystkie pola.
Zakładki i panele typu IFRAME nie mają opcji Ustaw widoczność.
Jeśli usuniesz typ lub status Szansy sprzedaży, który został wykorzystany w konfiguracji, Raynet automatycznie wyczyści powiązane ustawienia. Zakładka, panel lub pole, dla których nie pozostanie żaden status, będą odtąd zawsze widoczne. Pole, dla którego nie pozostanie żaden status wymagalności, przestanie być wymagane.
Jeśli tylko dezaktywujesz typ Szansy sprzedaży, Raynet ostrzeże Cię, że niektóre zakładki, panele lub pola mogą być ukryte dla aktywnych typów, i zaleci sprawdzenie ich widoczności.
Formularz tworzenia nowego rekordu oraz okna dialogowe wyświetlane podczas zmiany statusu nie filtrują widoczności. Wyświetlają pola wymagane w wybranym statusie, które — zgodnie z opisaną wcześniej zasadą — są zawsze widoczne.
Komunikaty o błędach i sposoby ich rozwiązywania
| Komunikat | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Należy wybrać co najmniej jeden etap Szansy sprzedaży. | Wybrano własny zestaw ustawień, ale nie zaznaczono żadnego statusu. | Zaznacz co najmniej jeden status lub wybierz opcję „zawsze widoczne”. |
| Nie można ustawić widoczności, ponieważ następujące pola są wymagane: … | Zakładka lub panel zawiera wymagane pole. | Najpierw zmień ustawienie wymagalności pola lub przenieś je w inne miejsce. |
| Nie można ustawić widoczności, ponieważ zakładka lub panel zawiera pola systemowe. | Zakładka lub panel zawiera pole systemowe. | Przenieś własne pole do własnego panelu, który nie zawiera pól systemowych, a następnie ustaw dla niego ograniczenia widoczności. |
| Nie można przenieść pola … do …, ponieważ jest ono wymagane w statusie, w którym miejsce docelowe nie jest widoczne. | Miejsce docelowe nie jest wyświetlane w jednym ze statusów, w których pole jest wymagane. | Rozszerz widoczność miejsca docelowego lub wybierz inne miejsce docelowe. |
| Widoczność panelu jest ograniczona przez widoczność zakładki. Nie można więc wybrać statusów innych typów Szans sprzedaży. | Panel nie może być widoczny tam, gdzie jego zakładka jest ukryta. | Wybierz tylko statusy typów, dla których zakładka jest widoczna. |
Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z nami pod adresem pomoc@raynetcrm.pl — chętnie wspólnie z Tobą sprawdzimy konfigurację.