Na szczegółowej karcie Szansa sprzedaży możesz wykonać kilka działań. Na przykład znajdziesz opcje eksportu, tworzenia serii lub usunięcia Szansy sprzedaży. Aby zobaczyć wszystkie dostępne działania, kliknij trzy kropki. W tym artykule wyjaśnimy każde działanie szczegółowo.
Wyślij załączniki e-mailem
Przycisk Wyślij załączniki e-mailem służy do szybkiego wysyłania e-maila z załącznikami. Staje się aktywny, gdy z Szansą sprzedaży jest powiązany załącznik. Po kliknięciu otworzy się okno dialogowe, w którym można wybrać opcjonalne załączniki do wysłania za pomocą pól wyboru.
Jeśli z Szansą sprzedaży połączony jest Klient i Osoba kontaktowa, e-mail zostanie wysłany na adres e-mail Osoby kontaktowej.
Duplikuj
Klikając przycisk Duplikuj, tworzysz nową Szansę sprzedaży z tymi samymi informacjami. Może to być przydatne, na przykład, gdy pracujesz z tymi samymi lub podobnymi Szansami sprzedaży dla innego Klienta. W oknie dialogowym wybierz nowego Klienta, z którym chcesz połączyć Szansę sprzedaży, i potwierdź swój wybór, klikając Duplikuj lub Duplikuj wraz z załącznikami.
Utwórz serię Szans sprzedaży
Jeśli masz Szansę sprzedaży, którą regularnie powtarzasz, na przykład typu subskrypcja, użyj funkcji Utwórz serię Szans sprzedaży. Raynet utworzy dla Ciebie indywidualne Szanse sprzedaży zgodnie z określoną częstotliwością (na przykład miesięcznie przez rok).
Podziel
Funkcja Podziel pozwala na utworzenie dwóch oddzielnych Szans sprzedaży z jednej Szansy sprzedaży.
Nowa Szansa sprzedaży zawiera wybraną część oryginalnych elementów, podczas gdy oryginalna Szansa sprzedaży zachowuje pozostałe elementy. Może to być szczególnie przydatne, gdy potrzebujesz wystawić fakturę tylko za część zamówienia.
Ustawienia
Pod przyciskiem Ustawienia znajdziesz dwie opcje: Zmiana Klienta, Zmień walutę i Zmień kod. Jeśli potrzebujesz połączyć istniejącą Szansę sprzedaży z innym Klientem, użyj opcji Zmień Klienta. Jeśli potrzebujesz edytować kod Szansy sprzedaży w sekwencji numerycznej, użyj opcji Zmień kod.
Utwórz fakturę
Funkcja Utwórz fakturę będzie dostępna tylko wtedy, gdy masz aktywne połączenie z narzędziem księgowym iDoklad. Więcej o integracji z systemem iDoklad przeczytasz w tym artykule.
Eksportuj
Klikając przycisk Eksportuj, możesz eksportować swoje Szanse sprzedaży w formacie PDF lub XLSX. Możesz wybierać spośród szablonów systemowych lub tworzyć własne Własne szablony do eksportu.
Bezpieczeństwo
Naciśnięcie przycisku Bezpieczeństwo spowoduje wyświetlenie okna informacji systemowych.
Pokazuje, kto utworzył lub zmodyfikował rekord i kiedy. Możesz przeglądać każdy rekord, do którego masz dostęp, zablokować go, aby uniemożliwić edycję przez innych użytkowników, i odblokować go, jeśli jesteś właścicielem rekordu lub Administratorem. Możesz także ustawić Poziom bezpieczeństwa. Jeśli chcesz zobaczyć, kto jest uprawniony do przeglądania rekordu, możesz to sprawdzić za pomocą funkcji Widoczność rekordu.
Odnowić
Może się zdarzyć, że różni użytkownicy pracują nad tym samym rekordem w tym samym czasie. Wykonując akcję Odnowić, zostanie wyświetlony aktualny stan Szansy sprzedaży, w tym wszelkie zmiany wprowadzone przez innych użytkowników.
Dostosuj wygląd Szansy sprzedaży
Dzięki tej funkcji możesz tworzyć zakładki i panele, oraz dostosowywać ich wygląd i lokalizację. To ustawienie można skonfigurować za pomocą konta administrator, a następnie stosuje się je do całego konta CRM. W edytorze można również edytować niektóre pola systemowe. Więcej o tej funkcji wyjaśnimy w tym artykule.
Usuń
Szansa sprzedaży może być usunięta, i powinna być trwale usunięta tylko wtedy, gdy nie jest powiązana z innymi rekordami. Jeśli chcesz usunąć Szansę sprzedaży, ale nie chcesz usuwać wszystkich jej powiązań, użyj funkcji Unieważnienie.
Omówimy usuwanie i unieważnianie bardziej szczegółowo w tym artykule.
Przywróć starą wersję
Ta funkcja oferuje możliwość przełączenia się na starą wersję okna szczegółów Szansy sprzedaży. Nadal można tymczasowo pracować w tej starej wersji.