Będziesz używać serii Szans sprzedaży jeśli oferujesz towary lub usługi, które są płatne ryczałtem i dlatego musisz tworzyć Szanse sprzedaży wielokrotnie. Dzięki tej funkcji wystarczy ustawić parametry serii, a Szanse sprzedaży zostaną utworzone automatycznie.
Najpierw otwórz szczegóły Szansy sprzedaży, dla której chcesz ustawić serię i kliknij na trzy kropki » Utwórz serię Szans sprzedaży.
W oknie dialogowym musisz ustawić interwał, liczbę powtórzeń i datę rozpoczęcia serii, opcjonalnie dostosować Podstawowe Informacje i kliknąć przycisk Kontynuuj.
W następnym kroku wybierz, czy chcesz automatycznie utworzyć przypomnienie dla każdej Szansy sprzedaży w formie Zadania, które będzie zaplanowane w Kalendarzu.
Jeśli chcesz utworzyć przypomnienie, dostosuj parametry, według których Zadania będą tworzone i potwierdź wszystko przyciskiem Utwórz serię. Jeśli zaplanowane Zadanie przypada na weekend, pojawi się w Kalendarzu w poniedziałek.
Możesz również zobaczyć utworzoną serię Szans sprzedaży w przeglądzie Szans sprzedaży.