Szansa sprzedaży etapy wyświetlają różne etapy rozwoju każdej Szansy sprzedaży od jej utworzenia do zamknięcia. Dodatkowo, jeśli śledzisz wiele Typów tablicy sprzedaży, możesz stworzyć różne statusy dla każdego typu tablicy sprzedaży. Zobaczysz przegląd Szans sprzedaży z ich otwartymi statusami na pulpicie Szans sprzedaży.
Możesz edytować statusy bezpośrednio na karcie szczegółów Szansy sprzedaży lub w Ustawieniach. W tym artykule pokażemy obie opcje.
Edycja statusu na karcie szansy sprzedaży
Na karcie szczegółów Szansy sprzedaży możesz zobaczyć oś ze wszystkimi statusami Szansy sprzedaży. Za otwartymi statusami znajduje się przycisk z ikoną ustawień do edytowania statusów. W karcie szczegółów statusy może edytować każdy użytkownik, który posiada uprawnienia do edycji słowników.
Kliknięcie tego przycisku wyświetli okno do edytowania statusów. Tutaj możesz zmienić nazwę, dodać, unieważnić, usunąć, zmienić ich kolor lub ustawić Prawdopodobieństwo.
Edycja statusów w ustawieniach
Administrator może również edytować statusy w ustawieniach. Wystarczy kliknąć na swoje imię » Ustawienia.
Wybierz Ustawienia Rekordu » Szansa sprzedaży.
W zakładce Ustawienia ogólne przejdź do Typów tablicy sprzedaży » Edytuj ustawienia.
Aby edytować statusy, kliknij ikonę ołówka obok odpowiedniego Typu tablicy sprzedaży. Tutaj możesz zmienić nazwę, dodać, unieważnić, usunąć, zmienić ich kolor lub ustawić Prawdopodobieństwo.