Dla każdej Szansy sprzedaży możesz dodać dodatkowych Klientów i Osób kontaktowych w Raynet, którzy są w jakiś sposób zaangażowani w Szansę sprzedaży, co oznacza, że uczestniczą. Aby wyświetlić panel Uczestników w szczegółach Szansy sprzedaży, musisz włączyć ten dodatek w Ustawieniach. Tylko Administrator może włączyć panel.
Kliknij na swoje imię » Ustawienia.
Następnie przejdź do Ustawień Rekordu i wybierz Szansę sprzedaży.
Włącz dodatek Uczestnicy Szansy sprzedaży.
Kiedy wrócisz do aplikacji RAYNET CRM, zostaniesz poproszony o przeładowanie jej.
Teraz możesz przejść do karty szczegółów Szansy sprzedaży. Panel Uczestników znajduje się po prawej stronie.
Możesz łatwo dodać Uczestników, klikając na ikonkę plusa. Wybierz, czy chcesz dodać Klienta, czy Osobę kontaktową.
Możesz również kolorować Uczestników w Szansie sprzedaży, klikając na ikonkę ołówka. Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać kategorię lub dodać nową. Znajdziesz również opcję napisania notatki dla wybranego uczestnika.