Możesz łatwo połączyć swój Raynet Kalendarz z Kalendarzem Google. Synchronizacja jest dwukierunkowa, co oznacza, że możesz tworzyć i edytować działania w Kalendarzu Google i przypisywać je do wybranego Klienta, Osób kontaktowych lub Szans sprzedaży przechowywanych w Raynet.
Ustawienia synchronizacji
Kliknij na swoje imię » Mój profil.
W sekcji Synchronizacja Google przejdź do Kalendarza Google. Tutaj możesz wybrać, które typy działań chcesz przenieść z Raynet do Kalendarza Google. Kontynuuj, klikając Synchronizuj.
Aby pomyślnie zakończyć proces, musisz potwierdzić żądanie synchronizacji w swoim koncie Google. W nowym oknie przeglądarki wybierz jedno konto Google do połączenia z Raynet.
Raynet poprosi o dostęp do wybranego konta Google. Zatwierdź żądanie, klikając Zezwól.
Natychmiast po tym zobaczysz komunikat informujący, że synchronizacja zakończyła się sukcesem.
Nowa sekcjaRaynet CRM pojawi się w Kalendarzu Google.
Wskazówka: Jeśli korzystasz z wielu kont CRM, na przykład dla 2 różnych firm, możesz zsynchronizować je oba z jednym Kalendarzem Google. Następnie znajdziesz te konta w Kalendarzu Google w oddzielnych sekcjach, obie nazwane Raynet CRM.
Możesz zmienić nazwy sekcji Kalendarza Google według potrzeb w ustawieniach kalendarza. Obok wybranej sekcji kliknij na trzy kropki » Ustawienia i udostępnianie i edytuj nazwę.
Przenoszenie działań z Kalendarza Raynet
Od momentu włączenia synchronizacji, wszystkie nowo utworzone działania oraz działania utworzone przed synchronizacją będą przenoszone z Raynet do Kalendarza Google. Druga część dotyczy działań utworzonych od poniedziałku tygodnia włączenia synchronizacji i maksymalnie sześciu miesięcy w przyszłość.
Maksymalnie 1000 wcześniej utworzonych działań zostanie przeniesionych łącznie.
Ważne: Jeśli synchronizujesz kalendarze po raz pierwszy, może to zająć trochę czasu, aby przenieść wszystkie działania (w zależności od liczby działań do synchronizacji). Aby przeładować Kalendarz Google, naciśnij CTRL + R lub F5. (Na Macu przytrzymaj ⌘ + Shift + R)
Przenoszenie działań z Kalendarza Google
Aby przenieść działanie utworzone w Kalendarzu Google do Raynet, musisz wybrać Kalendarz Raynet CRM podczas tworzenia działania.
Możesz także bezpośrednio połączyć działanie w Kalendarzu Google z Osobą kontaktową, którą masz w Raynet. Wystarczy wpisać adres e-mail Osoby kontaktowej lub numer telefonu w dowolnym miejscu w nazwie działania między dwoma myślnikami, na przykład -ali@rntcrm.com- lub -(555) 123-1234-.
W Raynet zostanie utworzone Wydarzenie i przypisane do kontaktu, do którego adres e-mail (lub numer telefonu) jest powiązany. Jeśli nie dodasz żadnych powiązań, działanie zostanie utworzone jako prywatne w Raynet.
Możesz również bezpośrednio połączyć działanie z Szansą sprzedaży, Ofertą, lub Zamówieniem. Podczas tworzenia działania wpisz kod Szansy (Oferty lub Zamówienia) w nazwie między myślnikami, np. -D-23-015-. Jeśli musisz dalej określić, jaki typ działania chcesz utworzyć w Raynet, po prostu dodaj jedną z następujących opcji do nazwy działania:
- Zadanie -zadanie-
- Spotkanie -spotkanie-
- Rozmowa telefoniczna -rozmowa telefoniczna-
- List -list-
Jeśli anulujesz działanie w Raynet, zostanie ono usunięte w Kalendarzu Google, ale jeśli zakończysz działanie w Raynet, nie będzie to odzwierciedlone w Kalendarzu Google, a raczej działanie nie będzie odróżniane od innych działań, ponieważ nie ma flagi dla zakończonych działań w Kalendarzu Google. Zakłada się, że działania po terminie są załatwiane.
Jeśli usuniesz działanie w Kalendarzu Google, zostanie ono również usunięte w Raynet.
Przenoszenie już utworzonych działań z Kalendarza Google
Co zrobić z działaniami, które są już utworzone w Kalendarzu Google?
Działania są automatycznie przenoszone z Kalendarza Google do Raynet, gdy są przypisane do Kalendarza Raynet CRM podczas tworzenia działania. Inne działania muszą być skopiowane, aby mogły być przeniesione do kalendarza Raynet. Zalecamy przenoszenie tylko ważnych działań, aby nie spędzać całego dnia na przenoszeniu. Możesz to zrobić bezpośrednio w szczegółach działania za pomocą trzech kropek » Kopiuj do Raynet CRM.