Kalendář je jedním ze základních pilířů Raynetu a dostanete se na něj z Hlavního menu » Kalendář.
V tomto článku se dozvíte:
- Jaké máte možnosti zobrazení kalendáře,
- co si můžete definovat v nastavení kalendáře,
- jak si zobrazíte kalendáře dalších uživatelů,
- jak založit v kalendáři aktivitu,
- zobrazení realizovaných a zrušených aktivit,
- co je to navigační kalendář.
Zobrazení kalendáře
S Kalendářem můžete pracovat ve třech režimech: měsíčním, týdenním a denním. Mezi pohledy přepnete kliknutím na roletku vpravo nahoře. Výchozí zobrazení Kalendáře je týdenní.
Jednotlivá zobrazení se graficky liší. Můžete si vybrat, který režim zobrazení vám nejvíce vyhovuje.
Nastavení kalendáře
V Nastavení kalendáře si můžete definovat různé výchozí hodnoty. Klikněte na tři tečky » Nastavení.
Zde můžete nastavit začátek a konec pracovní doby, výchozí délku trvání aktivity, výchozí režim kalendáře, zobrazení výchozí záložky a další. Vše je potřeba Uložit.
Kalendáře dalších uživatelů
Samozřejmě si můžete zobrazit i Kalendáře ostatních uživatelů Raynetu. Stačí z roletky vybrat konkrétního uživatele.
Do Kalendáře jiného uživatele rovnou můžete založit kolegovi aktivitu. Návod na založení aktivity najdete v další části článku.
Založení aktivity z kalendáře
Zakládání aktivit přímo z Kalendáře má jednu velkou výhodu. Rovnou vidíte prázdná okna, ať už v Kalendáři svém, nebo u vašich kolegů. Založená aktivita také rovnou obsahuje i časové údaje. Stačí kliknout na libovolné místo v Kalendáři a tahem myši určit délku trvání aktivity.
Další možností založení aktivity v Kalendáři je kliknutím na Zelené plus. Zde bude potřeba ještě doplnit délku trvání aktivity.
Aktivitě v Kalendáři rovnou můžete naplánovat i follow-up v podobě další navazující Aktivity nebo vytvořit Obchodní případ. U soukromé aktivity není možné naplánovat follow-up Obchodní případ, protože ten je potřeba mít navázaný na Klienta.
Pomocí pravého tlačítka myši také můžete aktivitu nastavit jako Realizovanou nebo Zrušenou, můžete ji přesunout, duplikovat, zrušit naplánování, smazat ji, nebo upravit.
Zobrazení realizovaných a zrušených aktivit
V Kalendáři najdete také možnosti Schovat realizované aktivity a Zobrazit i zrušené. Ty se zobrazí s přeškrtnutým názvem. Obě tato zatržítka vám mohou posloužit k lepší orientaci mezi aktivitami.
Navigační kalendář
Součástí Kalendáře je i tzv. navigační kalendář. Díky němu se můžete rychleji a efektivněji pohybovat mezi jednotlivými daty a zároveň uvidíte, ve kterém dni vám zůstala nesplněná aktivita. Takový den je označen červeně.