Dzięki powiadomieniom masz na bieżąco podgląd zmian wprowadzanych w rekordach (Klienci, Działania, Szanse sprzedaży itp.). Jeśli współpracownik zaplanuje dla Ciebie rozmowę telefoniczną, anuluje spotkanie lub przypisze do Ciebie Klienta, nie przegapisz tej informacji.
Administrator może skonfigurować powiadomienia na dwa sposoby:
- Dla wszystkich użytkowników jednocześnie – użytkownicy nie będą mieli możliwości samodzielnej konfiguracji powiadomień.
- Indywidualnie – użytkownicy mogą dostosować powiadomienia w swoim profilu.
Konfiguracja powiadomień dla wszystkich użytkowników
Tylko administrator ma dostęp do ustawień powiadomień dla wszystkich użytkowników. Jeśli jesteś administratorem, kliknij swoje imię » Ustawienia .
Następnie przejdź do sekcji Powiadomienia . Tutaj możesz wybrać grupy rekordów, o których chcesz otrzymywać powiadomienia:
- Klient, Osoba kontaktowa, Lead,
- Szansa sprzedaży, Oferta, Projekt, Faktura,
- DMS (Dokumenty),
- Działania,
- Inne (Dyskusje i zaimportowane e-maile).
Każda sekcja jest podzielona na kilka podsekcji, które określają typy powiadomień. Kliknij ikonę strzałki, aby zobaczyć opcje powiadomień, które możesz wybrać.
- Powiadomienie: powiadomienia będą wyświetlane tylko w Raynet pod ikoną dzwonka,
- E-mail: użytkownik otrzyma e-mail po każdej zmianie,
- Aplikacja mobilna: użytkownik otrzyma powiadomienie w aplikacji mobilnej,
- E-mail zbiorczy: raz dziennie wysyłany jest e-mail z podsumowaniem.
Różne typy powiadomień są omówione szczegółowo w dalszej części artykułu.
Na dole strony możesz ustawić godzinę wysyłania e-maili zbiorczych oraz włączyć lub wyłączyć możliwość indywidualnej konfiguracji powiadomień przez użytkowników. Każdą zmianę należy zawsze zapisać.
Jeśli chcesz ustawić obecne zasady dla wszystkich użytkowników, kliknij biały przycisk Ustaw dla wszystkich użytkowników, a następnie Zapisz.
Jeśli włączysz opcję Użytkownicy mogą zmieniać ustawienia, ale nie klikniesz Ustaw dla wszystkich użytkowników, zasady będą dotyczyć tylko nowo dodanych użytkowników.
Konfiguracja powiadomień indywidualnie
Każdy użytkownik (w tym administrator) może skonfigurować powiadomienia indywidualnie, klikając swoje imię » Mój profil.
Tutaj użytkownik znajdzie tę samą stronę Powiadomień, którą administrator widzi w Ustawieniach. Jeśli administrator włączył opcję Użytkownicy mogą zmieniać ustawienia, przyciski przełączania będą dostępne.
Jeśli użytkownik zmieni swoje ustawienia, nadal może przywrócić domyślne ustawienia (ustawienia skonfigurowane przez administratora).
Jeśli administrator nie włączył opcji Użytkownicy mogą zmieniać ustawienia, przyciski przełączania nie będą dostępne. Użytkownik zobaczy jedynie, jakie powiadomienia otrzyma oraz jak są skonfigurowane zasady.
Rodzaje powiadomień
1. Powiadomienie
Możesz na bieżąco śledzić, co dzieje się w Raynet, klikając ikonę dzwonka obok swojego imienia.
Powiadomienia możesz przeglądać w małym oknie lub kliknąć Maksymalizuj okno ,aby uzyskać pełniejszy podgląd.
Jeśli chcesz zmienić domyślny sposób wyświetlania powiadomień (małe lub maksymalizowane okno), możesz to zrobić, klikając ikonę ustawień » Preferuj wyświetlanie w małym oknie (wyłączone).
W maksymalizowanym oknie znajdziesz pełny przegląd powiadomień. Możesz skorzystać z predefiniowanych filtrów ,które pozwalają wyświetlać np. tylko powiadomienia o nowych dyskusjach, przypomnieniach i wiele innych.
2. Powiadomienie e-mail
Zawsze otrzymasz powiadomienie e-mail na adres e-mail ustawiony jako Twój login. Po otwarciu wiadomości i kliknięciu powiadomienia zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do rekordu w CRM.
3. Powiadomienie w aplikacji mobilnej
Otrzymasz powiadomienie push w aplikacji mobilnej, podobnie jak w innych aplikacjach. Kliknięcie powiadomienia przeniesie Cię do odpowiedniego rekordu w aplikacji.
4. E-mail zbiorczy
E-mail zbiorczy jest wysyłany na adres e-mail ustawiony jako Twój login. Zawiera zestawienie powiadomień z całego dnia dotyczących grup rekordów, dla których masz włączone powiadomienia zbiorcze.
Godzinę wysyłania tego e-maila ustala administrator dla wszystkich użytkowników lub każdy użytkownik indywidualnie, jeśli ta opcja została włączona.
5. Powiadomienie systemowe
Ostatnim rodzajem powiadomienia jest powiadomienie systemowe, które nie jest ustawiane w Raynet, ale bezpośrednio w przeglądarce. Możesz je włączyć, klikając ikonę kłódki w pasku adresu i zezwalając na powiadomienia .