Jeśli chcesz usunąć Osobę kontaktową z Raynet, masz dwie opcje. Możesz albo Usunąć, albo Unieważnić ją. Usunięcie jest trwałe. W przeciwieństwie do tego, unieważnienie zapewnia, że Osoba kontaktowa nie będzie się pojawiać w widokach listy, ale nadal będzie zachowana w Raynet, a ty możesz przywrócić ją w dowolnym momencie.
Usunięcie
Możesz znaleźć tę funkcję na karcie szczegółów Klienta, klikając na trzy kropki » Usuń.
Możesz usunąć Osobę kontaktową tylko wtedy, gdy ma pustą historię Powiązanych Rekordów. Oznacza to, że nie ma działań (Zadania, Spotkania...) ani innych rekordów, takich jak rekordy sprzedaży (Szanse sprzedaży, Oferty itp.) powiązanych z nią.
Jeśli istnieją jakiekolwiek powiązania, system nie pozwoli ci usunąć jej, i będziesz musiał najpierw usunąć te powiązania.
Jeśli na przykład Szansa sprzedaży pozostaje w powiązanych rekordach, możesz uzyskać dostęp do karty szczegółów Szansy sprzedaży klikając z Osi czasu Osoby kontaktowej. W Uczestnikach (lub w niebieskim oknie Co to dotyczy) musisz usunąć Osobę kontaktową.
Unieważnienie
Jeśli unieważnisz Osobę kontaktową, nie będzie się ona już pojawiać w widokach listy. Jednak unieważniona Osoba kontaktowa nadal pozostanie w Raynet, a ty możesz przywrócić jej ważność w dowolnym momencie, w przeciwieństwie do usunięcia.
Unieważnienie działa również dla Osób kontaktowych, które mają powiązane działania lub inne rekordy w Osi czasu, co czyni to szybszym i łatwiejszym niż usunięcie. Możesz wykonać unieważnienie na karcie szczegółów Osoby kontaktowej, klikając na trzy kropki » Unieważnij.
Masowe unieważnienie Osób kontaktowych
Unieważnienie można również wykonać masowo. Po otwarciu listy Osób kontaktowych musisz zaznaczyć osoby, które chcesz unieważnić. Robisz to, używając pola wyboru w widoku listy. Po zaznaczeniu wybranych Osób kontaktowych, zielone przyciski pojawią się nad listą. Kliknij przycisk Unieważnij » Wykonaj unieważnienie.
Aby wyświetlić unieważnione Osoby kontaktowe w widoku listy, najpierw musisz przypiąć filtr Ważność. Kliknij przycisk z ikoną ołówka » Dodaj inny filtr » Ważność. Następnie kliknij ten przycisk i wybierz, czy chcesz wyświetlić tylko unieważnione Osoby kontaktowe, czy wszystkie Osoby kontaktowe, w tym unieważnione. Możesz odróżnić unieważnione rekordy od innych rekordów po ich szarym tle.
Przywracanie ważności
Aby przywrócić ważność rekordu, wystarczy zaznaczyć Osoby kontaktowe na liście i kliknąć przycisk Przywróć ważność.
Inną opcją jest otwarcie Osoby kontaktowej z listy unieważnionych Osób kontaktowych, a następnie kliknięcie przycisku trzy kropki » Przywróć ważność na jej stronie szczegółów.