Powiązanie Osoby kontaktowej z kolejnymi Klientami umożliwia ewidencjonowanie, z którymi firmami lub klientami dana osoba jest połączona. Dzięki temu masz przegląd wszystkich powiązań Osoby kontaktowej i możesz łatwo śledzić jej udział w różnych szansach sprzedaży lub projektach.
Tworzenie powiązania
Powiązanie Osoby kontaktowej z kolejnymi Klientami utworzysz w panelu Powiązania z kolejnymi klientami za pomocą przycisku Utwórz powiązanie. W oknie dialogowym wybierz Klienta, z którym chcesz powiązać Osobę kontaktową. Możesz też uzupełnić Stanowisko, jakie Osoba kontaktowa zajmuje u kolejnego Klienta, ewentualnie Notatkę. Wszystko potwierdzisz przyciskiem Ulożyć.
Na karcie szczegółów Osoby kontaktowej powiązania z kolejnymi Klientami znajdziesz w panelu Powiązania z kolejnymi klientami lub na zakładce Powiązane rekordy » Powiązania z kolejnymi klientami.
Na karcie szczegółów Klienta tę osobę znajdziesz na zakładce Osoby kontaktowe, w sekcji oznaczonej jako Osoby z dodatkowym powiązaniem. Z tego miejsca możesz łatwo przejść kliknięciem do karty szczegółów Osoby kontaktowej.