W Bazie kontaktów Raynetu ewidencjonujesz i zarządzasz, oprócz wszystkich Klientów, także swoją Własną firmę. Ustawienia i dane we Własnej firmie są przenoszone do zestawień wydruków (Oferty, Zamówienia itp.). Dlatego ważne jest, aby informacje o Własnej firmie były zawsze aktualne. W panelu Osób kontaktowych znajdziesz użytkowników Twojego CRM. W tym artykule pokażemy, jak łatwo znaleźć i edytować Własną firmę w Raynecie.
Gdzie znajdę Własną firmę?
Własną firmę znajdziesz w Bazie kontaktów w sekcji Klienci. Możesz ją wyszukać za pomocą wyszukiwarki pełnotekstowej lub w widoku listy Klientów przypiąć szybki filtr Relacja i tutaj wybrać opcję Własna firma.
Karta szczegółów Własnej firmy wygląda podobnie jak u pozostałych Klientów. Szczegółowo o karcie szczegółów Klientów piszemy w tym artykule. Różnica polega na tym, że tutaj nie znajdziesz pola Status, ponieważ w przypadku Własnej firmy nie ma to sensu. Pola Relacja i Właściciel są już ustawione systemowo. Poprawna konfiguracja zestawień wydruków wymaga, aby na karcie były uzupełnione aktualne dane, takie jak Nazwa firmy, Adres lub REGON i NIP na zakładce Dodatkowe dane.
Inaczej wygląda wyświetlanie Osób kontaktowych. Jako standardowe Osoby kontaktowe wyświetlają się tylko usunięci (dezaktywowani) użytkownicy. Te osoby można edytować bezpośrednio w szczegółach Osoby kontaktowej. Aktualnymi użytkownikami Twojego konta CRM można zarządzać wyłącznie w Nastavení > Konta użytkowników. Ta funkcja jest dostępna tylko dla administratorów konta. Za pomocą ikony ołówka dodasz do listy osób dowolne kolumny.