Jeśli chcesz usunąć Klienta z Raynetu, masz dwie możliwości. Możesz go Usunąć albo Unieważnić. Usunięcie jest trwałe. Z kolei unieważnienie sprawi, że Klient nie będzie wyświetlać się w widokach list, ale w Raynecie nadal zostanie zachowany i możesz go w każdej chwili odnowić.
Usunięcie
Tę funkcję znajdziesz na karcie szczegółów Klienta po kliknięciu trzech kropek » Usuń.
Klienta uda się usunąć tylko wtedy, gdy ma pustą historię Powiązanych rekordów. Oznacza to, że nie są przy nim zarejestrowane żadne Działania (Zadania, Spotkania...) ani inne rekordy, np. handlowe (Szanse sprzedaży, Oferty,...).
W przeciwnym razie pojawi się komunikat, że rekordu nie można usunąć i trzeba najpierw usunąć rekordy, które odwołują się do Klienta.
Jeśli więc w Powiązanych rekordach pozostała np. Szansa sprzedaży, klikając ją na karcie Klienta przejdziesz do karty szczegółów Szansy sprzedaży. Tam wybierz trzy kropki » Usuń.
Inną możliwością usunięcia Szansy sprzedaży z powiązanych rekordów Klienta jest przepięcie jej na innego Klienta. Na karcie szczegółów Szansy sprzedaży kliknij trzy kropki » Ustawienia » Zmiana klienta.
Unieważnienie
Jeśli unieważnisz Klienta, nie będzie on już wyświetlać się w widokach list. Unieważniony Klient pozostanie jednak w Raynecie i w każdej chwili możesz odnowić jego ważność, w przeciwieństwie do usunięcia.
Unieważnić możesz także Klientów, którzy mają w Powiązanych rekordach podpięte dodatkowe Działania lub inne rekordy. W porównaniu z usunięciem jest to więc znacznie szybsze i prostsze. Samo unieważnienie wykonasz na karcie szczegółów Klienta, klikając trzy kropki » Unieważnij.
Unieważnienie można wykonać również zbiorczo. Po przejściu do listy Klientów zaznacz checkboxami Klientów, których chcesz unieważnić. Zrobisz to w widoku listy. Po zaznaczeniu wybranych Klientów nad listą pojawią się zielone przyciski. Kliknij przycisk Unieważnij » Wykonaj unieważnienie. Za pomocą checkboxa możesz unieważnić także Osoby kontaktowe, które są powiązane z Klientami.
Aby wyświetlić unieważnionych Klientów w widoku listy, najpierw przypnij filtr Ważność. Kliknij przycisk z ikoną ołówka » Dodaj kolejny filtr » Ważność. Następnie kliknij ten filtr i wybierz, czy chcesz wyświetlić tylko nieważnych (unieważnionych) Klientów, czy wszystkich Klientów, łącznie z unieważnionymi. Nieważne rekordy różnią się od pozostałych tym, że są wyszarzone.
Odnowienie ważności
Aby odnowić ważność, wystarczy zaznaczyć wybranych Klientów na liście i użyć przycisku Odnowić ważność.
Drugą możliwością jest otwarcie Klienta z listy unieważnionych Klientów, a następnie na jego karcie szczegółów kliknięcie trzech kropek » Odnowić ważność.