W tym artykule pokażemy, które funkcje znajdziesz bezpośrednio na karcie szczegółów Klienta i jakie dane możesz tutaj ewidencjonować.
Klienta można oznaczyć gwiazdką jako ulubionego. W ten sposób dodasz go do panelu Ulubione elementy na raynetowej Tablicy. Na karcie szczegółów klienta znajdziesz także zielony przycisk plus, za pomocą którego możesz dodać do Klienta dowolne działanie: Zadanie, Spotkanie, Wydarzenie, E-mail, Telefon i List. Pod przyciskiem trzy kropki ukryte są kolejne działania:
Raynet AI
Wyślij załączniki e-mailem
Kopiuj dane z rejestru
Wygugluj
Wyszukaj w Firmy.cz
Eksportuj
Bezpieczeństwo
Scal z innym klientem
Odśwież rekord
Unieważnij
Usuń
Dostosuj wygląd okna
Tym działaniom poświęcony jest osobny artykuł, który znajdziesz tutaj.
Panele po lewej stronie
Po lewej stronie karty szczegółów znajdziesz panel z podstawowymi informacjami o Kliencie, takimi jak jego logo, nazwa, Status i Relacja Klienta oraz informację, czy jest to Firma, czy Osoba indywidualna.
Kolejny panel po lewej stronie wyświetla dane kontaktowe. Możesz tu wpisać adres siedziby klienta oraz innych oddziałów, a także Terytorium sprzedaży. Jeden z tych adresów należy oznaczyć jako Adres kontaktowy. Kolejne adresy dodasz, klikając przycisk Plus. Dostępne są przyciski do otwarcia mapy, nawigacji lub edycji współrzędnych.
Możesz także uzupełnić kontakt telefoniczny, e-mail lub stronę internetową, ewentualnie notatkę. Klikając nazwę adresu, zwiniesz lub rozwiniesz panel.
W panelu Podstawowe dane znajdziesz informację o tym, kto jest Właścicielem tego klienta, Kategorię, Rating, Branżę, Źródło kontaktu, Media społecznościowe, Notatkę, Pierwotny Lead oraz Tagi. Możesz przełączyć się na Dodatkowe dane, które pokazują dane z rejestru, Zwrot grzecznościowy itp.
W kolejnym panelu Załączniki możesz, za pomocą przycisku Plus, dodać pliki ze swojego urządzenia. Po kliknięciu Trzech kropek pojawi się lista kolejnych możliwości dodania Załączników do tego Klienta:
Dodaj link (www)
Wgraj plik z biblioteki dokumentów
Wgraj folder z biblioteki dokumentów
Podłącz pliki z usługi Google Drive
Podłącz pliki z usługi Dropbox
W menu znajdziesz także opcję Pobierz wszystkie załączniki do ZIP, ustawienia ich kolejności lub Usuń. Panel można ponownie zwinąć lub rozwinąć.
Po kliknięciu nazwy Załącznika wyświetlisz jego podgląd. Po najechaniu myszą na załącznik pojawi się przycisk pobrania Załącznika oraz przycisk Trzy kropki, za pomocą którego można Edytować nazwę załącznika i załącznik Usuń.
Kolejny panel pokazuje Najbliższe zaplanowane działanie oraz Ostatnie zrealizowane Działanie. Po najechaniu myszą na ten panel wyświetli się okno z szczegółami dotyczącymi Działania.
Jeśli w Ustawieniach masz włączone Powiązania między klientami, w tej kolumnie pojawi się także panel o nazwie Połączenia z innymi klientami. Klikając Plus, dodasz powiązanie. Przy już powiązanym kliencie możesz, za pomocą ołówka, Edytować notatkę lub powiązanie Usuń.
Panel środkowy
Panel środkowy zawiera kilka zakładek, między którymi można się poruszać, ustawić ich kolejność lub wybrać domyślny panel. W poszczególnych zakładkach możesz wykonywać różne działania. Skrajnie po prawej stronie znajdziesz Dyskusję, gdzie możesz zostawić innym użytkownikom wiadomość dotyczącą danego Klienta. Użytkowników należy najpierw dodać do Dyskusji.
Zakładka oś czasu
W zakładce Oś czasu znajdziesz pełną historię Klienta, w tym to, co jest jeszcze przed Tobą, oraz rekordy powiązane z Klientem. Klikając poszczególne rekordy, wyświetlisz ich szczegóły. Można tu od razu Dodać Osobę kontaktową, Szansę sprzedaży, Ofertę, Zamówienie lub Działanie, całą Oś czasu Eksportować albo za pomocą przycisku RAYNET AI wygenerować podsumowanie całej Szansy sprzedaży.
Zakładka osoby kontaktowe
W tej zakładce znajdziesz przegląd wszystkich osób kontaktowych. Możesz tu dodać osoby lub przejść do ich szczegółów. Na liście możesz wyszukiwać osoby oraz dodawać albo edytować kolumny.
Zakładka powiązane rekordy
Ta zakładka pokazuje wszystkie powiązane Działania, Szanse sprzedaży, Oferty, Zamówienia, Projekty itd., które masz już za sobą z Klientem lub które są przed Tobą. Znajdziesz tu także Osoby kontaktowe, Powiązanych klientów oraz Załączniki. Kolumny w tej zakładce działają tak samo jak na Osi czasu, a dodatkowo można tu także filtrować. Rekord możesz dodać klikając przycisk + zielony przycisk i cały przegląd ponownie wyeksportować. Dla lepszej czytelności również tutaj możesz zmaksymalizować okno i ustawić liczbę rekordów w zakładce za pomocą stronicowania. Na końcu każdego wiersza znajduje się menu kolejnych działań w zależności od typu rekordu.
LOOP
Zakładka notatki
Aby dodać Notatkę do Klienta, skorzystasz z panelu o tej samej nazwie. Notatki mają formę "sticky notes" i można w nich umieszczać tekst, linki, załączniki oraz widoczny podgląd. Możesz je odróżniać za pomocą kolorów. Więcej o Notatkach piszemy w tym artykule.
Zakładka pola własne
Jeśli w Raynet ewidencjonujesz Pola własne, znajdziesz je w tej zakładce. Jak utworzyć Pola własne, dowiesz się w tym artykule.
Zakładka Elektroniczny podpis
Zakładka Elektroniczny podpis wyświetli się, jeśli w Ustawieniach » Dodatkach aktywowano podpisy cyfrowe od DigiSign. W tym miejscu znajdziesz wszystkie dokumenty wysłane do podpisu.
Więcej o całym procesie dowiesz się w osobnym artykule poświęconym Elektronicznemu podpisowi.
Panele boczne
Panel boczny pokazuje wartości sumaryczne sprzedanych i negocjowanych Szans sprzedaży, które są powiązane z tym Klientem. Niżej pokazano, ile dni pozostało do następnego Działania i ile dni minęło od ostatniego Działania. Na samym dole znajdziesz wskaźnik statusu Merk.