Dzięki panelowi Relacje między Klientami możesz łączyć Klientów ze sobą na różne sposoby. Ten dodatek może przydać się w sytuacjach, gdy chcesz rejestrować współpracujące firmy, spółki matki i spółki zależne albo np. wiele oddziałów jednej firmy.
Opcję włączenia znajdzie administrator konta w Ustawieniach » Ustawieniach ewidencji » Klient.
Relacje między Klientami znajdziesz od razu w pierwszej zakładce Ustawienia ogólne. Aktywujesz je, zaznaczając pole wyboru.
Po aktywacji tego dodatku na karcie szczegółów Klienta w lewym słupku pojawi się nowy panel Powiązania z innymi Klientami. Aby utworzyć powiązanie, kliknij przycisk Plus albo Połącz z innym Klientem.
Wybierz typ powiązania z innym Klientem. Możesz ustawić:
spółkę matkę,
spółkę zależną,
luźne powiązanie (np. partner lub dostawca).
W kolejnym kroku wyszukaj Klienta, z którym chcesz utworzyć powiązanie. Potwierdź przyciskiem Zapisz.
Na karcie szczegółów Klienta zobaczysz teraz wszystkie powiązane firmy. Kliknięcie powiązanego Klienta przeniesie Cię do jego karty szczegółów.
Przy spółce matce znajdziesz również informację, co jest Sprzedane w grupie (wartość wygranych Szans sprzedaży spółki matki i spółek zależnych) oraz co jest W toku w grupie (otwarte Szanse sprzedaży).
Wspólną sprzedaż możesz śledzić także w widoku listy Klientów. Wystarczy wyświetlić kolumny Sprzedane w grupie i W toku w grupie.
Jeśli nie widzisz wspomnianych pozycji wśród kolumn, kliknij przycisk z ikoną ołówka na końcu wiersza z nazwami kolumn. Pojawi się lista poszczególnych pozycji, które dodasz do pozostałych kolumn, zaznaczając pole wyboru.