Na karcie szczegółów Klienta w Raynet można uruchamiać kilka działań. Ich przegląd wyświetlisz, klikając trzy kropki. W tym artykule wyjaśnimy, jak działają poszczególne działania.
RAYNET AI
W planach PROFESSIONAL, ULTIMATE i ENTERPRISE można korzystać z funkcji RAYNET AI. Funkcja ta ułatwia pracę z tekstem, np. w Opisie, gdzie wygeneruje podsumowanie lub propozycję e-maila.
Aby ułatwić pracę z raportami dotyczącymi poszczególnych Klientów, możesz użyć AI na karcie szczegółów Klienta w zakładce Historia. Po kliknięciu przycisku Raynet AI rozwinie się lista z tymi opcjami:
Podsumowanie 360°
Podsumowanie w czasie
Podsumowanie Sprzedaź
Każde podsumowanie można Przetłumaczyć na inny język, Skopiować, Odczytać na głos lub Odnowić, jeśli obecne sformułowanie Ci nie odpowiada.
Wyślij załączniki e-mailem
Przycisk Wyślij załączniki e-mailem służy do szybkiego wysłania e-maila wraz z załącznikami. Jest aktywny, jeśli do Klienta masz podpięty Załącznik. Po jego kliknięciu otworzy się okno dialogowe, w którym możesz za pomocą pola wyboru wybrać opcjonalne załączniki do wysłania.
Kopiuj dane z rejestru
Funkcja Kopiuj dane z rejestru wyszuka dokładny adres Klienta podany w rejestrze przedsiębiorstw (konkretnie w bazie Merk). Wystarczy uzupełnić albo Nazwę, albo IČ. W razie potrzeby możesz odfiltrować tylko Osoby indywidualne. Po poprawnym wyszukaniu wystarczy kliknąć Zastosuj, a znalezione dane zostaną wpisane na kartę szczegółów Klienta.
Wygugluj
Przyciskiem Wygugluj otworzysz nową stronę na google.com ze znalezionymi wynikami dotyczącymi nazwy danego klienta.
Eksportuj
Przyciskiem Eksportuj zapiszesz na swoim urządzeniu dane Klienta w formie:
PDF
wizytówki elektronicznej w formacie VCF
wizytówki PDF
własnych szablonów w PDF
Bezpieczeństwo
Po kliknięciu przycisku Bezpieczeństwo wyświetli się okno z informacjami systemowymi o Kliencie.
Dowiesz się z niego, kto i kiedy rekord utworzył lub edytował. Każdy rekord, do którego masz dostęp, możesz zablokować i w ten sposób uniemożliwić jego edycję innym użytkownikom. Odblokować go możesz Ty lub Administrator. W tym oknie można także ustawić Poziom bezpieczeństwa. A jeśli interesuje Cię, kto jest uprawniony do widzenia tego rekordu, sprawdzisz to za pomocą funkcji Widoczność rekordu.
Scal z innym Klientem
Jeśli okaże się, że tego samego Klienta ewidencjonujesz dwukrotnie, możesz oba scalić w jeden. Więcej o logice scalania w Raynet dowiesz się tutaj.
Odśwież rekord
Odświeżenie Klienta może się przydać, jeśli na karcie szczegółów zaczniesz edytować dane i chcesz wrócić do pierwotnego stanu. Po kliknięciu przycisku Odśwież rekord Klient wróci do postaci sprzed edycji.
Jeśli zdarzy się, że nad Klientem pracuje jednocześnie więcej użytkowników, po odświeżeniu rekordu zobaczysz aktualną wersję rekordu wraz ze zmianami wprowadzonymi w międzyczasie przez innego użytkownika.
Unieważnij
Klikając opcję Unieważnij, sprawisz, że rekord danego Klienta nie będzie już widoczny na liście Klientów. W Raynet pozostanie jednak zapisany.
Aby wyświetlić unieważnionych Klientów w widoku listy, trzeba najpierw przypiąć filtr Ważność. Kliknij przycisk z ikoną ołówka » Dodaj kolejny filtr » Ważność. Następnie kliknij ten przycisk i wybierz czy chcesz wyświetlić tylko nieważnych Klientów, czy wszystkich Klientów, w tym unieważnionych. Nieważne rekordy różnią się od pozostałych tym, że mają szare tło.
Ważność możesz w każdej chwili przywrócić, klikając Klienta w widoku listy. W ten sposób przejdziesz do karty szczegółów Klienta, gdzie wybierzesz trzy kropki » Przywróć ważność.
Usuń
Klienta można usunąć, czyli usunąć trwale, tylko jeśli ma pustą Historię i nie jest powiązany z żadnymi innymi rekordami. Jeśli chcesz usunąć firmę, ale nie chcesz usuwać wszystkich powiązań, skorzystaj z funkcji Unieważnienia.
Szczegółowo usuwanie i unieważnianie Klienta opisujemy w tym artykule.
Dostosuj wygląd okna
We wszystkich kartach szczegółów można tworzyć dowolne zakładki, panele oraz dostosować ich wygląd i położenie. Ustawienia te może wykonywać administrator konta, a układ okna obowiązuje potem dla całego konta CRM. W edytorze można zmieniać także niektóre pola systemowe. Więcej o personalizacji piszemy w tym artykule.