Ve všech nových detailních kartách je možné vytvořit si libovolné záložky, panely a přizpůsobit si jejich vzhled i umístění. Toto nastavení může provádět administrátor účtu a platí pak pro celý CRM účet. V editoru je možné upravit i některá systémová pole.
V tomto článku si ukážeme, jak si přizpůsobit detailní kartu. Jako příklad použijeme detailní kartu Produktu.
Editor karty
Na detailní kartě vybraného typu záznamu (např. Schůzky, Telefonátu, apod.) je potřeba kliknout na tlačítko tři tečky » Přizpůsobit podobu okna. Otevře se okno, ve kterém je potřeba vybrat, co si přejete upravit:
Upravit panely a položky
Nastavit výchozí záložku
Upravit pořadí záložek
Pokud s editorem pracujete poprvé, doporučujeme shlédnout i video s návodem (výše).
Pojďme se teď podívat na všechny tři možnosti editace podrobně.
Základní rozvržení a úprava panelů a položek
Kliknutím na první možnost se otevře samotný editor. V případě, že už nějaká Vlastní pole v CRMku máte, zobrazí se v Záložce Vlastní pole. V editoru můžete pracovat jak se Záložkami, tak s Panely i s jednotlivými Poli. Pokud cokoliv upravíte a budete se chtít vrátit zpět do CRMka stačí kliknout na tlačítko Ukončit editor okna. Změny se automaticky uloží.
V editoru si nejprve vytvořte základní strukturu detailní karty. Můžete zde Přidat záložky a do vámi vytvořených nebo systémových záložek Přidat panely, do kterých pak přidáváte nová Pole.
Záložky, Panely a Pole můžete v editoru Přejmenovat nebo Smazat. U polí je dále možné zatrhnout, že se jedná o Povinné pole nebo si zobrazit dialogové okno s Vlastnostmi pole. Upravovat je možné i některá systémová pole.
Vytvořené panely a pole pak můžete přesouvat na požadované místo a to jak v okně pro záložky, tak i mezi okna vpravo, kde budou viditelné vždy. Stačí Panel nebo Pole chytit myší a pomocí funkce Drag & Drop jej přesunout.
V pravé části editoru je možné určovat pořadí Panelů a Polí.
Kliknutím na tlačítko tři tečky v panelu záložek se rozbalí přehled všech záložek. Světle šedě jsou zobrazeny systémové záložky, které není možné editovat. Úplně dole je v roletce možnost Nastavit výchozí záložku.
Nastavení výchozí záložky
Na detailní kartě si můžete nastavit výchozí záložku, která se vám zobrazí jako první pokaždé, když kartu otevřete. Výchozí záložku nastavíte kliknutím na tlačítko tři tečky » Přizpůsobit podobu okna » Nastavit výchozí záložku.
Výchozí záložku si můžete vybrat i při práci v editoru, kde stačí kliknout na tlačítko tři tečky v panelu záložek » Nastavit výchozí záložku.
Úprava pořadí záložek
Pokud preferujete vlastní pořadí záložek, je možné si jej také nastavit. Tuto možnost najdete opět pod tlačítkem tři tečky» Přizpůsobit podobu okna » Upravit pořadí záložek.
Systémová pole
V editoru je umožněno pracovat i s některými systémovými poli. Tato pole je možné Odstranit kliknutím na tlačítko tři tečky, která najdete na samotném poli » Odstranit pole. Pod stejným tlačítkem se skrývá i možnost označit pole jako Povinné. Pro opětovné přidání pole, případně vytvoření nového vlastního pole klikněte na tlačítko Přidat pole. Pomocí zatržítek vyberete zobrazovaná pole.
Finální podoba detailního okna je teď tedy zcela na vás.