Přílohy připojíte ke všem záznamům v Raynetu (kromě Ceníků). Velikostní limit u jedné přílohy je 50 MB a můžete je nahrát těmito způsoby:
- nahrát soubor,
- přidat odkaz (www),
- nahrát soubor z knihovny dokumentů,
- nahrát složku z knihovny dokumentů,
- napojit soubory ze služby Google drive,
- napojit soubory ze služby Dropbox.
Panel Přílohy najdete na detailní kartě záznamu. U Klientů je standardně umístěný v levém panelu. Stejně tak ho v levém panelu najdete i u Kontaktních osob.
V panelu Přílohy klikněte na ikonu tří teček a vyberte zdroj, odkud chcete přílohu přidat. Pokud chcete nahrát soubor přímo z počítače, klikněte na tlačítko +.
U Leadů a v záznamech typu Obchod a Aktivita je panel Přílohy standardně umístěný v pravém panelu.
Pokud panel Přílohy nevidíte na uvedeném místě, je možné, že byla karta upravena pomocí customizace. Tyto změny může provádět pouze Administrátor. Více informací o úpravě podoby karet najdete tady.
Nahrání přílohy
Pro nahrání Přílohy je tedy potřeba si vybrat některou z výše zmíněných možností.
Kromě toho, že soubor můžete nahrát standardně, výběrem z disku, můžete použít také funkci Drag & Drop. Tedy myší "chytnete" soubor v počítači a přetáhnete jej do panelu Příloh.
Pokud zvolíte Přidat odkaz (www), vyplníte Název odkazu a cestu (URL).
Při výběru možností Nahrát soubor z knihovny dokumentů nebo Nahrát složku z knihovny dokumentů, se otevře dialogové okno. V tom vyberete soubor z Knihovny dokumentů v Raynetu, který chcete do příloh přidat.
V případě, že nahráváte soubor z Dropboxu, objeví se dialogové okno služby Dropbox, do kterého se přihlásíte a poté vyberete soubor.