Pulpit leadów pomaga mieć wszystkie Leady w jednym miejscu i śledzić, na jakim etapie przetwarzania się obecnie znajdują. Dzięki temu widokowi możesz je łatwo przenosić między poszczególnymi stanami i mieć pod kontrolą dalszy bieg wydarzeń.
Pulpit zapewnia szybki podgląd realizowanych Leadów, ułatwia planowanie kolejnych kroków i pomaga upewnić się, że żaden lead nie pozostanie bez obsługi.
Znajdziesz go w Menu głównym » Baza kontaktów » Pulpit leadów.
Poszczególne kolumny odpowiadają Stanom zdefiniowanym dla Leadów.
Przeciągając z jednej kolumny do drugiej, możesz w prosty sposób zmienić Stan danego Leada.
Przeciągając konkretnego Leada myszką do dolnej części pulpitu, możesz przenieść go do stanu Anulowano lub Konwertuj na Klienta.
Za pomocą plusa przy konkretnym stanie możesz od razu utworzyć Lead w danym stanie.
Jeśli klikniesz na Lead prawym przyciskiem myszy, otworzy się lista rozwijana z następującymi opcjami:
Utwórz powiązany rekord,
Napisz e-mail,
Edytuj,
Konwertuj lead,
Anuluj lead.
Oznaczenie kolorystyczne w rogu konkretnego Leada odzwierciedla jego Kategorię. Najeżdżając myszką, poznasz również nazwę Kategorii.
W ramach Pulpitu leadów możesz dodać nowy Lead, klikając Zielony plus, lub pracować z Filtrowaniem.
Jeśli zapiszesz filtr, znajdziesz go w rozwijanej liście Moje filtry.