Na karcie szczegółów leadu można wykonać kilka akcji. Ich przegląd wyświetlisz, klikając trzy kropki w prawym górnym rogu. W tym artykule wyjaśnimy, jak działają poszczególne akcje.
Wyślij załączniki e-mailem
Ta akcja działa tylko wtedy, gdy do leadu dodano co najmniej jeden załącznik. Po kliknięciu tej akcji wyświetli się okno dialogowe do wysłania e-maila. Jeśli w leadzie jest uzupełniony adres e-mail, zostanie automatycznie wpisany w polu odbiorcy. Adres można edytować lub dodać DW albo UDW. Do e-maila możesz dopisać własny tekst i jednocześnie wybrać, które załączniki chcesz wysłać.
Adresat w otrzymanym e-mailu zobaczy, że wiadomość została wysłana za pośrednictwem Raynetu. Jeśli odpowie na e-mail, odpowiedź trafi do Ciebie na adres e-mail, którego używasz do logowania w Raynecie.
Konwertuj lead na...
Lead wraz z całą swoją historią można przekonwertować na Klienta, Osobę kontaktową, a także Szansę sprzedaży. Więcej informacji znajdziesz w osobnej pomocy dotyczącej Konwersji leadu. Przekonwertowanego leadu nie można już w żaden sposób edytować, scalać ani zmieniać jego powiązań. Od tej chwili należy pracować z Klientem lub Osobą kontaktową, na które lead został przekonwertowany.
Kopiuj dane z rejestru
Funkcja Kopiuj dane z rejestru wyszukuje dokładny adres Klienta podany w rejestrze handlowym (konkretnie w bazie Merk). Wystarczy uzupełnić nazwę albo IČ. W razie potrzeby możesz przefiltrować tylko Osoby fizyczne. Po poprawnym wyszukaniu wystarczy kliknąć przycisk Zastosuj, a znalezione dane zostaną wpisane na kartę szczegółów leadu.
Wygoogluj
Kliknięcie tej akcji otworzy nową stronę w Google.cz, gdzie automatycznie zostanie wyszukana nazwa leadu. W ten sposób zobaczysz firmy lub inne powiązane strony, które dotyczą danego leadu.
Eksport rekordu (PDF)
Przyciskiem Eksport rekordu (PDF) zapiszesz na komputerze kartę szczegółów leadu w PDF. Eksport mogą wykonać tylko użytkownicy, którzy mają do tego uprawnienia.
Bezpieczeństwo
Po naciśnięciu przycisku Bezpieczeństwo wyświetli się okno z informacjami systemowymi o leadzie.
Dowiesz się z niego, kto i kiedy utworzył rekord lub go edytował. Każdy rekord, do którego masz dostęp, możesz zablokować i tym samym uniemożliwić jego edycję innym użytkownikom. Odblokować może go potem albo Ty, albo Administrator. W tym oknie można też ustawić Poziom bezpieczeństwa. A jeśli chcesz sprawdzić, kto ma uprawnienia do widzenia tego rekordu, zrobisz to za pomocą funkcji Widoczność rekordu.
Scal z innym leadem
Jeśli zdarzy się, że ten sam lead zarejestrujesz dwa razy, możesz je scalić w jeden. Więcej o logice scalania w Raynetu przeczytasz tutaj.
Moduł GDPR
W tej akcji znajdziesz kilka opcji służących do pracy z danymi osobowymi zarejestrowanymi przy leadzie.
Anonimizacja danych
Ta akcja nieodwracalnie anonimizuje wszystkie dane osobowe, które rejestrujesz przy leadzie. Dokładniejszy opis anonimizacji znajdziesz na przykładzie osoby kontaktowej w tym artykule.
Eksport danych osobowych
Ta akcja wygeneruje dokument w formacie DOCX, który zawiera wszystkie dane osobowe uzupełnione w leadzie. Plik możesz pobrać i dalej wykorzystać zgodnie z potrzebami.
Eksport danych do przeniesienia
Ta akcja wygeneruje plik w formacie JSON, który zawiera dane strukturalne z leadu. Ten eksport służy do przenoszenia danych osobowych do innego systemu w ramach prawa do przenoszenia danych. Plik jest przeznaczony do dalszego przetwarzania technicznego, a nie do zwykłego odczytu.
Odśwież rekord
Odświeżenie leadu może przydać się wtedy, gdy zaczniesz edytować dane na karcie szczegółów i chcesz wrócić do pierwotnego stanu. Po kliknięciu przycisku Odśwież rekord lead wróci do postaci sprzed edycji.
Usuń
Lead możesz usunąć tylko wtedy, gdy ma puste Powiązane rekordy. Oznacza to, że nie są przy nim zarejestrowane żadne działania, a jednocześnie nie został jeszcze przekonwertowany na Klienta lub Osobę kontaktową. Jeśli te warunki nie są spełnione, pojawi się komunikat, że rekordu nie można usunąć i trzeba najpierw usunąć istniejące powiązania.
Jeżeli w Powiązanych rekordach pozostało jakieś działanie, możesz z tej sekcji przejść do jego karty szczegółów. Na karcie szczegółów działania trzeba następnie usunąć powiązanie z leadem. W niebieskim panelu po prawej usuń powiązanie z leadem i ustaw działanie jako prywatne, ewentualnie możesz przepiąć je na inny lead, Klienta lub Osobę kontaktową.
Następnie należy usunąć powiązanie w uczestnikach danej aktywności. Znajdziesz je poniżej panelu Kontekst rekordu. W przypadku aktywności typu Rozmowa telefoniczna jest to pole Odbiorca.
Dostosuj wygląd okna
Za pomocą tej akcji możesz dostosować układ karty szczegółów leadu do swoich potrzeb. Możesz zmieniać układ zakładek, paneli oraz poszczególnych pól i ustawić, co ma być widoczne na karcie. Ta zmiana jest wykonywana w edytorze i może ją ustawić administrator dla całego konta. Szczegółową instrukcję znajdziesz w tym artykule.
Wróć do starej wersji
Ta akcja pozwala tymczasowo przełączyć kartę szczegółów leadu do poprzedniego wyglądu. Jeśli dopiero przyzwyczajasz się do nowego interfejsu, w każdej chwili możesz wrócić do starej wersji i pracować w środowisku, do którego masz nawyk.