Kwalifikacja AI i ocena Leadów pomogą Ci szybko zidentyfikować, które Lead-y mają największy potencjał sprzedażowy. Raynet AI automatycznie ocenia dostępne informacje o Leadzie, porównuje je z Twoim idealnym klientem i wyświetla czytelną ocenę razem z krótkim wyjaśnieniem.
W ten sposób sprzedawcy nie muszą tracić czasu na ręczne wyszukiwanie podstawowych informacji i mogą skupić się głównie na Leadach, które mają największy sens do zaadresowania.
Funkcja jest obecnie dostępna w wersji Beta i będziemy stopniowo dopracowywać jej ulepszenia. Jest również dostępna tylko w planie Professional i wyższych. Korzystanie z usługi podlega zasadom FUP. W praktyce oznacza to, że dbamy o sprawiedliwe obciążenie systemu, aby usługa działała płynnie dla wszystkich użytkowników i aby nikt nie spowalniał jej nieumyślnie innym poprzez nadmierne użytkowanie.
Aktywacja AI Lead Scoring
Funkcję włącza Administrator w Ustawieniach » Ustawienia Rekordu » Lead » AI Lead Scoring.
AI Lead Scoring jest aktywowany poprzez zaznaczenie pola wyboru .
Po aktywacji pojawi się Oświadczenie o użyciu sztucznej inteligencji które należy zaakceptować klikając przycisk Akceptuję.
Ustawienia AI Lead Scoring
Po włączeniu funkcji musisz ustawić kryteria, według których Raynet AI powinien oceniać Lead-y. W ustawieniach AI Lead Scoring zdefiniujesz jak wygląda Twój idealny klient, które Lead-y chcesz ocenić jako istotne, oraz jaką wagę powinno mieć każde kryterium w ostatecznej ocenie.
Jakość wyniku w dużej mierze zależy od tego, jak dokładnie wypełnisz ustawienia i ile informacji jest dostępnych dla Lead-a. Im lepiej opiszesz profil swojego idealnego klienta i im więcej danych Lead wypełnił, tym bardziej użyteczna i dokładna będzie wynikowa ocena AI.
Ustawienia składają się z trzech głównych części:
Profil Idealnego Klienta
Filtr Negatywny
Kryteria Oceny
Profil Idealnego Klienta
W polu Profil Idealnego Klienta opisz, jak wygląda klient, który jest dla Ciebie najbardziej interesujący komercyjnie. To ogólny szablon klienta, z którym chcesz najczęściej prowadzić interesy i który ma największą szansę na to, że Twoja usługa lub produkt będzie miała sens dla nich.
Im lepiej opiszesz swój idealny profil, tym dokładniejsza i bardziej użyteczna ocena zostanie Ci dostarczona.
Możesz skupić się na obszarach takich jak:
Typ Klienta – małe i średnie przedsiębiorstwa, korporacje, organizacje non-profit, franczyzy itp.
Branża - na przykład firmy produkcyjne, e-sklepy, biura rachunkowe lub usługi B2B
Wielkość Firmy - liczba pracowników, wielkość zespołu lub przybliżony obrót
Region - na przykład Czechy, Słowacja lub konkretny region
Typowa Potrzeba lub Sytuacja - z czym klient się boryka i jak Twoja firma mu pomaga
Filtr Negatywny
Filtr Negatywny służy do pomocy AI w rozpoznawaniu Leadów, które są niespełniające wymagań lub których nie chcesz priorytetować. W ten sposób może Cię powiadomić o sygnałach które mogą wskazywać, że Lead nie ma sensu biznesowego.
Kryteria Oceny
W tej sekcji określisz, jaką wagę powinno mieć każde z kryteriów przy obliczaniu ostatecznej oceny. Możesz ustawić każde kryterium za pomocą suwaka. Suma wszystkich wag musi wynosić 100%.
Warunki Uruchamiania Kwalifikacji
Te pozwalają ustawić kwalifikację, aby uruchomić tylko w momencie, gdy AI ma wystarczająco dużo informacji – na przykład po utworzeniu Lead-a i wypełnieniu nazwa klienta, IČO lub adresu strony internetowej. To pomaga zapobiec niepotrzebnym oceną niekompletnych Leadów i zapewnia, że ocena jest uruchamiana w odpowiednim momencie.
Uruchamianie Kwalifikacji na Karcie Szczegółów Leada
Na szczegółowej karcie Lead-a znajdziesz nową zakładkę Ocena leadów. Tutaj zobaczysz wynik oceny potencjału Lead-a – czy Lead odpowiada Twojemu profilowi idealnego klienta i jakie informacje Raynet AI znalazł podczas oceny.
Jeśli kwalifikacja jeszcze się nie odbyła, możesz uruchomić ją ręcznie bezpośrednio z szczegółów Lead-a. Raynet AI rozpocznie analizę Lead-a i dostarczy wynik w ciągu kilku minut. Podczas analizy możesz kontynuować pracę w Raynet jak zwykle. Ocena przebiega w tle i nie musisz trzymać szczegółów Lead-a otwartych. Po zakończeniu znajdziesz wynik z powrotem w zakładce Ocena leadów.
Kliknij przycisk Uruchom.
Wskazówka: Napisaliśmy również artykuł z przykładami, jak ustawić profil idealnego klienta. Możesz go znaleźć tutaj.