Pod pojęciem Lead rozumie się każdego potencjalnego klienta na początkowym etapie jego zainteresowania Twoim produktem lub usługą. Lead'y są używane w Raynet, gdy nie chcesz jeszcze rejestrować zainteresowanej strony w katalogu Klientów. Na przykład, musisz najpierw zdecydować, czy jest to istotna okazja biznesowa.
Konwertujesz Lead na Klienta lub Osobę kontaktową w momencie, gdy jest już jasne, że Lead stanie się okazją biznesową. Jednocześnie możesz również stworzyć Przypadek Biznesowy i Projekt podczas konwersji. Jak to zrobić, zostanie pokazane w tym artykule. Wszystkie typy przekonwertowanych rekordów przeniosą również Tagi z oryginalnego Leada.
Przekonwertowany lead nie może być już modyfikowany, łączony ani zmieniać swoich powiązań. Będziesz musiał pracować z Klientem lub Osobą kontaktową, do której Lead został przekonwertowany.
Konwersja leada
Klient i Osoba kontaktowa
Jeśli znasz nazwę firmy i konkretną osobę dla Leada, możesz stworzyć nowego Klienta i od razu dodać do niego Osobę kontaktową. Jeśli nie znasz żadnej Osoby kontaktowej, po prostu stwórz nowego Klienta. Podobnie, możesz przekonwertować leada tylko na Osobę kontaktową bez łączenia go z jakimkolwiek Klientem, lub bezpośrednio połączyć kontakt z Klientem (istniejącym lub nowym).
Przypadek Biznesowy
Możesz również stworzyć Przypadek Biznesowy (lub powiązać Leada z już zarejestrowanym Przypadkiem Biznesowym) dla Klienta (lub Osoby kontaktowej).
Tworzenie Działania
Podobnie, możesz stworzyć dowolne Działanie. Na przykład, że musisz skontaktować się z Klientem jutro. Żadna okazja biznesowa nie umknie Ci.
Tworzenie Projektu
Opcja tworzenia Projektu jednocześnie będzie dostępna tylko wtedy, gdy aktywujesz Projekty w Ustawieniach i zaznaczysz pole „Utwórz nowy Przypadek Biznesowy jednocześnie.” Wybierz tę opcję, jeśli tworzysz Przypadek Biznesowy, który jest pierwszym w serii podobnych Przypadków Biznesowych, które chcesz mieć wszystkie w jednym miejscu - w jednym Projekcie.
WSKAZÓWKA: Podczas konwersji Leadów na Klientów lub Przypadki Biznesowe, możesz użyć funkcji transferu Pola opcjonalne. Aby pola zostały poprawnie przeniesione podczas konwersji, muszą być całkowicie identyczne zarówno w Leadach, jak i w Klientach lub Szansach sprzedaży. Nie wystarczy więc taki sam typ pola (np. Data, Lista rozwijana, Duże pole tekstowe itp.) oraz taka sama nazwa pola — identycznie musi być również nazwana sekcja, w której dane pole się znajduje.