W tym artykule dowiesz się, jakie informacje zawiera karta szczegółów Leadu, jak się w niej odnaleźć oraz które dane możesz edytować.
1. Nagłówek Leadu
W nagłówku Leadu znajdziesz podstawowe informacje oraz szybkie elementy sterujące. W lewym górnym rogu wyświetla się nazwa rekordu oraz jego kod. Za pomocą gwiazdki możesz oznaczyć Lead jako ulubiony. Pod tym wierszem znajduje się właściwa nazwa Leadu, którą można łatwo edytować. Niżej znajdują się statusy Leadu. Możesz je edytować lub dodawać za pomocą ikony koła zębatego, jeśli masz odpowiednie uprawnienia. Lead można tu także od razu anulować przyciskiem Anuluj.
Po prawej stronie nagłówka znajduje się pomarańczowy przycisk Przekształć lead, który służy do przekształcenia Leadu w kolejne rekordy. Pod strzałką znajdziesz również opcję Oznacz jako przekształcony, która natychmiast zamknie Lead bez tworzenia powiązań. W nagłówku znajdują się też informacje uzupełniające, takie jak data przyjęcia do CRM, źródło, właściciel i priorytet, dzięki którym szybko zyskujesz kontekst całego rekordu.
Wskazówka: Lead możesz przekształcić w Klienta, Osobę kontaktową oraz Szansę sprzedaży. Wszystkie szczegóły znajdziesz w pomocy dotyczącej Przekształcenia leadu.
2. Panel główny z zakładkami
W tym panelu możesz przełączać się między poszczególnymi zakładkami. Opcję personalizacji zakładek oraz ustawienie domyślnej zakładki znajdziesz pod ikoną koła zębatego. Skrajnie po prawej stronie znajdziesz Dyskusję, gdzie możesz zostawić innym użytkownikom wiadomość dotyczącą danego Leadu. Użytkowników należy najpierw dodać do Dyskusji.
Zakładka Podstawowe dane
W zakładce Podstawowe dane ewidencjonujesz wszystkie kluczowe informacje o Leadzie. Zalecamy wypełnić ją jak najdokładniej. Oszczędzi to czas przy późniejszym przekształceniu na Klienta.
Możesz tu uzupełnić na przykład:
nazwa klienta
IČ i DIČ
urzędową skrzynkę danych
linki do mediów społecznościowych
dane kontaktowe (telefon, e-mail)
adres
tagi
kategorię
W ramach tej zakładki jest też pole na notatkę, w którym możesz zapisać dowolne dodatkowe informacje. Podczas przekształcania Leadu na Klienta wszystkie te dane zostaną automatycznie przeniesione do karty Klienta, łącznie z wypełnioną notatką.
Zakładka Powiązane rekordy
Ta zakładka pokazuje wszystkie powiązane Działania i Załączniki, które odnoszą się do Leadu. Dzięki temu masz przegląd tego, co już się wydarzyło, oraz tego, co jeszcze jest do zrobienia.
W przeglądzie możesz dowolnie pracować z kolumnami. Ich kolejność zmienisz przeciągnięciem, szerokość dopasujesz według potrzeb, a za pomocą ikony szarego ołówka możesz wyświetlić dodatkowe kolumny lub niektóre ukryć. Na końcu każdego wiersza, pod Trzema kropkami, znajdziesz listę kolejnych działań zależnie od typu rekordu.
W prawym górnym rogu znajdują się trzy przyciski: + Dodaj działanie, przycisk eksportu oraz przycisk maksymalizacji zakładki. Za pomocą przycisku + Dodaj działanie możesz utworzyć nowe działanie powiązane z danym Leadem, przegląd wyeksportujesz klikając sąsiedni przycisk, a dla lepszej orientacji możesz zmaksymalizować zakładkę. Liczbę rekordów ustawisz za pomocą stronicowania w prawym dolnym rogu.
Zakładka GDPR
W zakładce GDPR ewidencjonujesz wszystkie podstawy prawne, dzięki którym możesz zarządzać danymi o swoich klientach i je przechowywać. Więcej o całym module GDPR znajdziesz tutaj.
Zakładka Notatki
Aby dodać Notatkę do Leadu, skorzystasz z panelu o tej samej nazwie. Notatki mają formę „sticky notes” i możesz w nich umieszczać tekst, linki, załączniki oraz widoczny podgląd. Można je odróżniać kolorami. Więcej informacji o Notatkach znajdziesz w tym artykule.
Zakładka Pola własne
Jeśli utworzysz w Leadzie jakieś Pola własne, na karcie Leadu automatycznie pojawi się zakładka o tej samej nazwie.
3. Panele po prawej stronie
Po prawej stronie w ustawieniu domyślnym znajdują się cztery panele.
Panel Działania
Pierwszy panel zawiera listę działań powiązanych z Leadem. Zobaczysz tu zarówno działania, które już się odbyły, jak i te, które dopiero przed Tobą. Za pomocą filtra po lewej stronie możesz przejrzyście wyświetlić je według statusu: nienaplanowane, zaplanowane, zrealizowane lub anulowane. Po prawej stronie panelu znajduje się zielony przycisk Dodaj działanie, dzięki któremu łatwo dodasz nowe działanie bezpośrednio w Leadzie.
Panel Merk
Trzeci panel Merk pokazuje dane ekonomiczne dotyczące Leadu. Informacje te wyświetlą się, jeśli Lead ma uzupełnione dane fakturowe. Panel zapewnia szybki podgląd informacji finansowych bez potrzeby otwierania kolejnych szczegółów.
Panel Załączniki
Ostatni panel Załączniki służy do zapisywania plików, które odnoszą się do Leadu. Możesz tu wgrywać na przykład dokumenty, umowy lub inne materiały, które chcesz mieć przy Leadzie przejrzyście zapisane w jednym miejscu.