Słowo Lead oznacza każdego potencjalnego klienta, który po raz pierwszy wykazuje zainteresowanie Twoim produktem lub usługą. Leadów używa się w Raynet, gdy nie chcesz, aby potencjalny klient był na razie zapisany w Klientach. Na przykład, najpierw musisz zdecydować, czy to jest odpowiednia okazja biznesowa, czy nie masz jeszcze wszystkich niezbędnych informacji i chcesz dać temu trochę czasu. Leadów zazwyczaj używa się do rejestrowania:
- kontaktów pozyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie,
- "zimnych kontaktów" pozyskanych poprzez cold calling,
- kontaktów z konferencji lub targów,
- lub zapytań, które musisz najpierw sklasyfikować.
Możesz tworzyć wszystkie rodzaje działań dla Leadów w Raynet (na przykład, planować Zadania, Spotkania lub śledzić E-maile). Kiedy nadszedł czas na utworzenie Szansy sprzedaży, musisz najpierw przekonwertować Lead na Klienta lub Osobę kontaktową. Tworzenie Szansy sprzedaży z Leada nie jest możliwe. Dowiedz się wszystkiego o konwersji Leada w tym artykule.
Tworzenie leada
Możesz znaleźć listę Leadów w głównej kategorii Kontakty » Leady
Kliknij zielony przycisk plus aby utworzyć Lead.
Będziesz musiał wypełnić informacje o Leadzie w oknie dialogowym, które się pojawi. Jedyną wymaganą informacją jest temat Leada. Może to być na przykład "Zapytanie o kurs". Wypełnij wszystko, co chcesz, aby było zapisane w Twoim systemie CRM i kliknij Zapisz.
Masowy import leadów
Jeśli masz bazę danych kontaktów, które chciałbyś załadować do Leadów w Raynet, możesz zaimportować je wszystkie jednocześnie, korzystając z szablonu.xls. Pobierz szablon z Ustawienia » Import danych XLSX. Import może wykonać tylko administrator. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym artykule tutaj.
Wskazówka: Lead może być również tworzony automatycznie, zarówno poprzez przesyłanie e-maila za pośrednictwem asystenta e-mail lub poprzez wypełnienie i przesłanie formularza internetowego (jeśli istnieje integracja systemu CRM i formularza internetowego). Kliknij ten link aby uzyskać szczegółowe instrukcje.