Dokumenty służą do przechowywania plików, które są udostępniane wszystkim użytkownikom i nie są powiązane z żadnym konkretnym rekordem.
Możesz przesłać plik do Dokumentów, dodać link, lub powiązać pliki z Dropbox i pracować z nimi w Raynet. Możesz również dodać pliki do folderów w Dokumentach.
W tym artykule dowiesz się:
Widok listy Dokumentów
Z głównego menu wybierz Dokumenty. Zobaczysz listę wszystkich przesłanych folderów i plików.
Jeśli wolisz przeglądać pliki z miniaturami, możesz przełączyć widok.
Możesz dodać Przypięte filtry do widoku listy Dokumentów, aby szybko filtrować to, co najbardziej Cię interesuje w danym momencie, na przykład Poziom Bezpieczeństwa. Aby wybrać te filtry, kliknij przycisk plus » Dodaj filtr i wybierz żądane filtry. Zamknij okno przyciskiem X przycisk. Szybkie filtry znajdziesz na górze ekranu.
Klikając ikonę ołówka, możesz dodać lub usunąć dodatkowe filtry. Przeciągnij mysz, aby zmienić kolejność filtrów.
Zastosowanie filtru pokaże listę wszystkich dokumentów, które pasują do filtru. Aby wyłączyć filtr, musisz najechać na niego i kliknąć przycisk X.
Dodawanie plików do dokumentów
Aby dodać nowy plik do Dokumentów, kliknij przycisk zielony plus i wybierz, skąd chcesz przesłać plik. Możesz również użyć tego przycisku, aby utworzyć Nowy folder.
Podczas przesyłania plików z komputera, rozmiar dokumentu jest ograniczony do 50 MB, a maksymalna liczba przesyłanych plików to 10. Możesz przesyłać pliki do Dokumentów osobno lub umieścić je w wyznaczonym folderze.
Po wybraniu plików, okno dialogowe wyboru plików pojawi się. Jeśli chcesz usunąć plik, kliknij ikonę kosza na końcu wiersza.
W prawym dolnym rogu znajdziesz ikonę zamka do wyboru Poziomu Bezpieczeństwa przesyłanych plików.
Możesz również dodać link do swojego systemu CRM. Musisz wybrać nazwę dla linku i wprowadzić URL.
Użyj przycisku z trzema kropkami, aby utworzyć Nowy folder w Dokumentach.
Ostatnią opcją jest Linkowanie plików z Google Drive lub Dropbox.
Folder w dokumentach
Jeśli najedziesz na wiersz folderu, możesz kliknąć nazwę, aby zobaczyć pliki w folderze. Po prawej stronie wiersza znajduje się przycisk z trzema kropkami z następującymi dostępnymi akcjami:
Reorganizuj
Bezpieczeństwo
Usuń
Te same akcje można również znaleźć bezpośrednio na szczegółach folderu, o czym mówimy bardziej w tym artykule.
Plik w dokumentach
Kliknięcie na Plik wyświetli podgląd dokumentu i, jeśli użyto linku, otworzy stronę internetową. Po prawej stronie wiersza znajdują się przyciski do innych akcji Pliku, o których mówimy bardziej w tym artykule.