Osoba kontaktowa służy w Raynecie do ewidencjonowania konkretnych osób, z którymi komunikujesz się w firmach. Umożliwia przejrzyste zapisywanie ich danych kontaktowych, historii komunikacji oraz powiązań z szansami sprzedaży lub firmami. Dzięki temu masz wszystkie ważne informacje o klientach i partnerach w jednym miejscu oraz możesz efektywnie zarządzać relacjami i działaniami sprzedażowymi.
Tworzenie osoby kontaktowej
Osobę kontaktową zalecamy tworzyć od razu z szczegółowej karty Klienta.
Otwórz Baza kontaktów » Klienci » wybierz konkretnego Klienta z listy.
Na karcie Klienta, na zakładce Oś czasu, kliknij zielony przycisk Dodaj » Osoba kontaktowa.
W oknie dialogowym uzupełnij dane kontaktowe osoby i potwierdź przyciskiem Zapisz.
Inną opcją jest utworzenie Osoby kontaktowej bezpośrednio na zakładce Osoby kontaktowe » Dodaj osobę kontaktową.
Wszystkie Osoby kontaktowe znajdziesz także w widoku listy — wystarczy kliknąć Baza kontaktów » Osoby kontaktowe.
Kolejna możliwość to utworzenie Osoby kontaktowej bezpośrednio w liście Osób kontaktowych. Kliknij zielony plus w prawym górnym rogu.
Wskazówka: Sprawdź, jakie inne dane możesz ewidencjonować na szczegółowej karcie Osoby kontaktowej oraz jakie działania możesz wykonywać w Rekordzie.