Słowo Klient w Raynet oznacza firmy, organizacje lub spółki w Twojej Bazie kontaktów. U Klientów możesz ewidencjonować także Osoby kontaktowe, czyli konkretne osoby, z którymi prowadzisz rozmowy.
Listę Klientów znajdziesz w Bazie kontaktów » Klienci.
Aby dodać nowego Klienta, kliknij zielony plus.
W oknie dialogowym należy uzupełnić dane nowego Klienta. Jedyną wymaganą informacją jest Nazwa, która jest automatycznie podpowiadana z rejestru firm (po wpisaniu min. trzech znaków). Należy także wybrać kraj, jeśli wyszukujesz podmiot z innego państwa. Po wybraniu właściwego Klienta automatycznie uzupełni się także adres siedziby oraz IČ. Jeśli Klient nie jest zarejestrowany w rejestrze, należy wpisać go ręcznie. Następnie zapisz Rekord.
Wskazówka: Do nowo dodanego Klienta możesz łatwo podpiąć Osoby kontaktowe, z którymi prowadzisz rozmowy. Jak zacząć, dowiesz się w artykule tutaj.
Klient jako osoba indywidualna
Jeśli prowadzisz sprzedaż z osobami indywidualnymi, możesz je również ewidencjonować jako Klientów. W polu Nazwa wpisz imię i nazwisko oraz zaznacz pole wyboru Osoba indywidualna. Tak zarejestrowane osoby są na liście filtrowane według nazwiska. Podpowiadanie z rejestru będzie działać także w tym przypadku. Jeśli korzystasz z modułu GDPR, na karcie szczegółów pojawi się zakładka GDPR do edycji podstaw prawnych.