W tym artykule pokażemy dwa przykłady automatyzacji dla wybranych działań.
Przykład: Gdy status Zamówienia zmienia się, wyeksportowany Własna szablona jest zapisywana jako załącznik, a powiadomienie e-mailowe jest wysyłane do właściciela Zamówienia.
- Wybieramy wyzwalacz Zmiana statusu zamówienia.
- Ustawiamy warunek zmiany statusu Zamówienia z Dostarczone na Zaakceptowane.
- Następnie wybieramy akcję Eksportuj własny szablon dla Zamówienia. W polu Zamówienie wstawimy zmienną, aby wstępnie wypełnić wartości zamówienia z kroku 1.
- Na koniec dodajemy akcję do wysłania powiadomienia e-mail.
-
Ustawiamy warunki:
- Nadawca i Odbiorca będą właścicielem Zamówienia z kroku 1. E-mail będzie wysyłany z naszego adresu no-reply@raynet.cz
- Jaka powinna być treść e-maila w polu Temat. W naszym przypadku będzie to opis tekstowy + Kod + nazwa Tematu Zamówienia.
- W polu Wiadomość wstawimy treść tekstową oraz wartości, które będą wstępnie wypełnione, mianowicie kod i nazwę tematu zamówienia oraz nazwę szablonu wyjściowego.
- Na koniec dołączamy szablon wyjściowy do Plik tak, aby właściciel mógł go pobrać w razie potrzeby.
Przykład: Gdy oferta jest zaakceptowana, wysyłany jest webhook.
Jeśli Oferta jest zaakceptowana, wysyłany jest Webhook, który wyświetla listę pól (atrybutów), które śledzimy.
- Wybieramy wyzwalacz Zmiana statusu oferty.
-
Ustawiamy warunki:
- Zmień status z Przygotowanie na Zaakceptowane.
- Zmień cenę końcową, która pierwotnie wynosiła powyżej 500 000 CZK, na wypełnioną cenę w CZK.
- Tworzymy Webhook dla akcji automatyzacji. Tylko administratorzy mogą tworzyć webhooki.
- W polu Webhook ostatecznie wybieramy konkretny Webhook, mianowicie zaakceptowanie oferty. Następnie kontynuujemy, wybierając dane do wysłania. W polu Klucz wstawiamy nazwę pola i ładujemy zmienną w sąsiednim polu.