Karta szczegółów Działania zawiera wiele ważnych informacji i funkcji. W tym artykule przyjrzymy się jej bliżej i wyjaśnimy, jak pracować z poszczególnymi panelami.
Podstawowy układ paneli
Na karcie szczegółów każdego Działania znajdziesz panele zawierające poszczególne pola. Te pola są interaktywne, a wszelkie zmiany są automatycznie zapisywane.
Kalendarz
Po lewej stronie Karty szczegółów znajdziesz Kalendarz, który pokazuje harmonogram Działania. Inne Działania są pokazane w jaśniejszym odcieniu. Możesz przenieść Działanie w Kalendarzu. Jeśli chodzi tylko o zmianę czasu, możesz po prostu chwycić je myszką i przeciągnąć na żądany czas (funkcja Przeciągnij i Upuść). Jeśli musisz przenieść Działanie na inny dzień, przełącz się na ten dzień u góry i umieść Działanie tam. Działanie pozostanie widoczne nad Kalendarzem z przerywaną ramką dopóki nie upuścisz go na żądany dzień i godzinę.
Możesz również wyświetlić Działanie w standardowym Kalendarzu. Możesz przełączyć się na niego bezpośrednio z małego okna kalendarza, klikając przycisk rozszerzenia. W pełnym Kalendarzu Działanie będzie migać kilka razy.
Jeśli w Działaniu uczestniczy wielu użytkowników, zobaczysz zaplanowane Działania wszystkich tych uczestników w Kalendarzu.
Główne Panele
Górny panel zawiera wszystkie niezbędne informacje o Działaniu. Na samym szczycie możesz zmienić jego aktualny typ, klikając strzałkę obok typu Działania. Poniżej możesz zmienić nazwę Tematu Działania i użyć palety do zmiany jego Kategorii lub koloru. Szczegóły dotyczące Kategorii znajdziesz w tym artykule.
Kliknięcie przycisku zielony plus ujawnia opcje:
Utwórz kolejne działanie
Utwórz Szansę sprzedaży
Przycisk z trzema kropkami ukrywa dodatkowe działania, które możesz wykonać na Działaniu. Są one szczegółowo opisane w tym artykule.
W centrum panelu znajdziesz status Działania i jego zaplanowany czas, który możesz edytować lub usunąć klikając na datę lub czas. Te zmiany muszą być zapisane. Jeśli jesteś właścicielem Rekordu, możesz ustawić przypomnienie dla Działania za pomocą ikony dzwonka. Więcej o tej funkcji znajdziesz w tym artykule. Po prawej możesz oznaczyć Działanie jako zakończone przyciskiem "Zrobione" lub anulować je.
Na dole panelu możesz wpisać lokalizację. Możesz ją wpisać ręcznie z sugestiami adresu lub użyć przycisków:
U nas
U nich
Wprowadź GPS
Po wybraniu adresu możesz łatwo przełączyć się na widok mapy, gdzie lokalizacja jest wyświetlana, lub kliknąć przycisk GPS, aby edytować współrzędne GPS.
Poniżej głównego okna znajduje się panel z kilkoma zakładkami. W pierwszej zakładce, zatytułowanej Podstawowe, możesz wprowadzić informacje o Działaniu, lub użyć AI do generowania lub edytowania tekstu.
Druga zakładka, zatytułowana Powiązane działania, wyświetla wszystkie Działania powiązane z tym Działaniem. Możesz użyć wyszukiwania pełnotekstowego do znalezienia konkretnego Rekordu, lub filtrować Działania używając wstępnie ustawionych filtrów. Powiązane Działania mogą być również eksportowane lub wyświetlane w większym oknie.
Możesz dowolnie zmieniać kolejność kolumn w tabeli lub zmieniać ich szerokość. Klikając ikonę ołówka, możesz dodać więcej kolumn.
Zakładka Komentarz działa jak każdy inny Komentarz w całym CRM. Możesz dodać tutaj wiele Komentarzy, odróżniać je kolorem i wstawiać obrazy lub załączniki. Więcej szczegółów o funkcji Komentarza znajdziesz w tym artykule.
Jeśli używasz Własnych poli, w Raynet, znajdziesz je pod zakładką o tej samej nazwie. Klikając ikonę zębatki, możesz wybrać, które pola chcesz wyświetlić dla Działania.
Kliknięcie przycisku Dyskusja otwiera okno dialogowe, w którym możesz dodać użytkowników i komentować Działanie. Naciśnięcie klawisza Enter opublikuje twoją wiadomość w dyskusji. Jeśli chcesz przejść do nowej linii, użyj skrótu Shift + Enter. Funkcję Dyskusji opisujemy szczegółowo w tym artykule.
Panele boczne
Panele po prawej stronie wyświetlają dodatkowe informacje.
Panel zatytułowany Do czego się odnosi pokazuje, z którymi Rekordami jest powiązane Działanie. Jeśli Działanie nie jest powiązane z żadnym Rekordem, jest określane jako Wewnętrzne. Aby dodać powiązanie, kliknij ikonę ołówka w rogu i wybierz Rekordy, które chcesz powiązać z Działaniem.
W następnej sekcji możesz zobaczyć właściciela Działania i jego uczestników. Aby zmienić właściciela, kliknij ikonę ołówka; aby edytować lub dodać uczestników, kliknij przycisk plus.
Ostatnie dwie sekcje służą do dodatkowych informacji, takich jak Kategoria, Priorytet, i Tagi, a ostatnia sekcja jest przeznaczona do przesyłania załączników.