Wydarzenia są przydatne do rejestrowania wszelkich działań, które niekoniecznie są spotkaniami, ale mają uczestników. Na przykład, zjazdy firmowe, warsztaty, sesje szkoleniowe, itd.
W tym artykule dowiesz się:
Tworzenie wydarzenia
Wydarzenie można łatwo utworzyć bezpośrednio z Kalendarza. Kliknij w dowolne miejsce w Kalendarzu i wybierz typ aktywności Wydarzenie. Lub użyj zielonego przycisku plus w prawym górnym rogu.
Zaletą tego jest to, że możesz od razu zaplanować dalsze działania związane z utworzonym Wydarzeniem, np. Rozmowę telefoniczną. Kliknij prawym przyciskiem na Wydarzenie i wybierz Utwórz kolejne działanie.
Jeśli Wydarzenie dotyczy konkretnego Klienta, zalecamy utworzenie wydarzenia bezpośrednio z karty szczegółów Klienta. Kliknij zielony +Dodaj » Wydarzenie.
Musisz tylko wypełnić pole Nazwa w oknie dialogowym, wszystko inne można dodać po zapisaniu, w szczegółach Wydarzenia.
Możliwe jest utworzenie Wydarzenia z Głównego Menu » Aktywności » Wydarzenia » zielony plus.
Możesz również tworzyć Wydarzenia masowo z widoku listy Klientów lub Kontaktów. Wystarczy zaznaczyć Klientów lub Kontakty, dla których chcesz utworzyć Wydarzenie. Pojawi się zielony + Utwórz przycisk. Kliknięcie tego przycisku otworzy rozwijane okno, w którym musisz wybrać opcję Zaplanuj Aktywność.
Więcej informacji na temat masowego tworzenia aktywności znajdziesz w tym artykule.
Wysyłanie zaproszenia na wydarzenie e-mailem
Możesz wysłać zaproszenie na Wydarzenie do uczestników e-mailem, tak jak w przypadku Spotkań. Na szczegółowej karcie Wydarzenia kliknij trzy kropki » Wyślij zaproszenie na wydarzenie e-mailem. Zaproszenie zostanie wysłane do wszystkich uczestników e-mailem.
E-mail, który uczestnicy otrzymają, będzie wyglądał mniej więcej tak:
Przypomnienie o wydarzeniu
Jeśli nie chcesz przegapić Wydarzenia, koniecznie skorzystaj z funkcji Przypomnienie. Możesz to ustawić w szczegółach Wydarzenia za pomocą ikony dzwonka.
Możesz ustawić domyślne przypomnienie dla wszystkich aktywności w Ustawieniach Kalendarza.
Wybierz, dla jakich aktywności chcesz ustawić przypomnienia i jak długo przed rozpoczęciem.
Powtarzalność wydarzenia
Jeśli masz powtarzalne Wydarzenie, możesz ustawić powtarzalność w Raynet. Kliknij trzy kropki i wybierz Utwórz powtarzalność.
Następnie wystarczy ustawić interwał powtarzalności i inne specyfikacje oraz zapisać wszystko.